Weekly Biotech Review 20200110

이번주는휴가에서 돌아온 미국인들이 본격적으로 일을 시작하는 2020년의 실질적인 첫주였습니다. 이번주에도 연말처럼 바쁘게 여러 소식들이 쏟아져 나왔는데 연초답게 2020년에 있을 마일스톤 일정 및 2019년 잠정 회계 데이타를 발표한 기업들도 많았고, 임상 시험 데이타와 특히 라이선싱딜 발표가 많이 나오면서 제약-바이오 종목들의 주가 변동폭이 컸던 일주일이었습니다. 이번주에 발표된 라이선싱딜들은 작년 연말에 체결된거라고 보면 맞을 것 같습니다. 전반적으로는 JP Morgan Healthcare Conference를 일주일 앞두고 인수합병 가능성이 있는 기업들은 대체로 상승하는 분위기였고 컨퍼런스에서 회사 업데이트를 예정한 기업들 역시 기대감에 상승했지만 작년 4분기에서 보여준 만큼의 상승 동력은 조금 둔화된 느낌이었습니다. 헬스케어 및 제약/바이오는 이번주 전반적으로 마켓 정도의 퍼포먼스를 보였습니다.

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다음주 부터는 제가 회사일이 조금 바빠지는 관계로 매주 업데이트를 올리지는 못할 것 같습니다.

신약승인 – 신규 승인

AstraZeneca (AZN): 중국의 NMPA가 Lokelma (sodium zirconium cyclosilicate)를 고칼륨혈증 (hyperkalemia)에 대해 승인했습니다. Lokelma는 2018년 미국과 유럽에서 승인 받았고 일본에서는 승인 심사가 진행중입니다.

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Sanofi (SNY), Regeneron Pharmaceuticals (REGN): 중국의 NMPA가 PCSK9 항체 Praluent (alirocumab)를 죽상경화성 심장혈관병 (atherosclerotic cardiovascular disease)의 심장질환 예방과 원발성 고콜레스테롤혈증(primary hypercholesterolemia) 및 혼합형 이상지질혈증 (mixed dyslipidemia) 환자의 LDL 콜레스테롤 감소에 대해 승인했습니다.

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AbbVie (ABBV): Health Canada가 Rinvoq (upadacitinib)을 methotrexate 에 반응하지 않는 중등증-중증 류마티스성 관절염에 대해 승인했습니다.

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Blueprint Medicines (BPMC): FDA가 Ayvakit (avapritinib)를 PDGFRA exon 18 돌연변이를 지닌 절제불능/전이성 위장관 간질성 종양 (unresectable/metastatic gastrointestinal stromal tumor (GIST) harboring a platelet-derived growth factor receptor alpha ((PDGFRA)) exon 18 mutation, including PDGFRA D842V-positive GIST, the most common exon 18 mutation)에 대해 승인했습니다. Avapritinib은 KIT과 PDGFR 돌연변이에 대한 저해제입니다. 이번 승인은 Blueprint Medicines의 첫번째 의약품 승인입니다.

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신약승인 – 확장 승인

Novo Nordisk (NVO): FDA가 속효성 인슐린 Fiasp (insulin aspart) 100 U/mL를 1형 당뇨병을 지닌 어린이에 대해 승인했습니다. Fiasp는 성인 당뇨병 환자에 대해 2017년, 인슐린 펌프 사용에 대해 2019년 승인했습니다.

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Merck (MRK): FDA가 Keytruda를 방광암 (Bacillus Calmette-Guerin (BCG)-unresponsive, high-risk, non-muscle invasive bladder cancer with carcinoma in situ with or without papillary tumors who are ineligible for or have elected not to undergo cystectomy)의 단독 치료제로 승인했습니다.

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신약승인 – 승인신청, 심사개시, 신속승인지정, CRL etc

회사명(심볼)	후보물질	적응증	보건당국	이벤트	Action Date
Sorrento Therapeutics (SRNE), Mabpharm	Remicade (infliximab) 바이오시밀러	​	NMPA	BLA 신청	​
ViiV Healthcare, GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer (PFE), Shionogi (OTC:SGIOY).	fostemsavir	adults with multidrug-resistant HIV-1 infection	EC	MAA 신청	​
Blueprint Medicines (BPMC)	pralsetinib (BLU-667)	RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC)	FDA	Rolling NDA 개시	​
Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)	lumasiran	primary hyperoxaluria type 1 (PH1)	FDA	Rolling NDA 개시	​
AstraZeneca (AZN)	Farxiga (dapagliflozin)	reduce the risk of cardiovascular (CV) death or the worsening of heart failure (HF) in adults with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) with and without T2D	FDA	승인심사개시 (Priority Review)	PDUFA Q2
Nabriva Therapeutics' (NBRV)	Contepo (fosfomycin)	complicated urinary tract infections	FDA	NDA 재심사개시	PDUFA 2020.6.19
Incyte (INCY)	pemigatinib	locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma with a fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) fusion or rearrangement that is relapsed or refractory after at least one line of systemic therapy	EMA ​	승인심사개시	​

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임상시험

Pfizer (PFE), Merck KGaA (OTC:MKKGY): Pfizer와 독일 Merck의 PD-L1 저해제 Bavncio (avelumab)이 화학치료후 더이상 진행되지 않는 국부 진행성/전이성 요로상피암 (locally advanced or metastatic urothelial cancer (UC) whose disease did not progress in induction chemo)의 1차 유지치료제에 대한 임상 3상 JAVELIN Bladder 100이 primary endpoint인 OS를 충족했습니다. 자세한 결과는 추후 학회에서 발표될 예정입니다. 이번 결과는 PD-1/L1 계열 저해제 중 가장 효능이 떨어진다는 평가를 받는 Bavencio가 Keytruda 등의 여타 경쟁 제품을 제치고 OS에서 우위를 보여준 드문 경우로 Keytruda (Merck & Co)와 Tecentriq (Roche)이 1차 치료제로 승인 받았지만 OS 데이타를 보여준 것은 처음입니다.

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Merck & Co (MRK): Keytruda (pembrolizumab), 화학요법 (etoposide + cisplatin or carboplatin) 병용의 확장병기 소세포폐암 (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC) 1차 치료에 대한 임상 3상 KEYNOTE-604가 화학요법 대비 co-primary endpoint인 PFS는 충족했지만 다른 co-primary endpoint인 OS는 충족하지 못했습니다. 이번 결과는 다른 PD-1/L1 계열 항암제 Tecentriq (Roche)과 Imfinzi (AstraZeneca)가 성공했지만 Keytruda는 실폐한 보기 드문 사례인데, Bristol-Myers의 Opdivo 역시 실패했기 때문에 아마도 PD-1 저해제와 PD-L1 저해제의 차이에서 온 실패라고 분석하는 것 같습니다. Keytruda, Opdivo는 수용체인 PD-1 저해제이고 Tecentriq, Imfinzi는 리간드인 PD-L1 저해제입니다.

Xeris Pharmaceuticals, Inc. (XERS): 1형 당뇨병 환자의 유산소 운동 후 저혈당증에 대한 즉석 (ready-to-use, RTU) 글루카곤의 임상 2상에서 적은 용량으로도 적정 혈당을 유지할 수 있다고 발표했습니다. 플라시보와의 비교 데이타는 공개되지 않았습니다.

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Apellis Pharmaceuticals (APLS), Alexion Pharmaceuticals (ALXN): 발작성야간혈색뇨 (paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)에 대한 pegcetacoplan (APL-2)의 임상 3상 PEGASUS에서 Alexion의 Soliris (eculizumab) 대비 헤모글로빈 수치에서 우월성을 보이며 primary endpoint를 충족했습니다. 수혈 의존성과 적혈구 수치에서는 Soliris 대비 비열등성을 보였습니다. 자세한 데이타는 추후 학회에서 발표 예정입니다. 현재 PNH에 대해 승인 받은 의약품은 Alexion의 Soliris와 그 후속품 Ultomiris뿐이고 임상시험중에 있는 후보물질 중에는pegcetacoplan이 가장 앞서있습니다. 그밖에 Alexion이 2019년 10월 인수한 Achillion의 Danicopan이 올해 임상 3상을 시작할 예정이고 Novartis의 LNP023와 tesidolumab, 2019년에 UCB에서 인수한 Ra Pharma의 zilucoplan 등이 임상 2상에 있습니다.

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Akari Therapeutics (AKTX), Alexion Pharmaceuticals (ALXN): Complement 저해제 (ei. Soliris/Ultomiris) 치료를 받지 않은 수혈 의존성 발작성야간혈색뇨 (complement inhibitor naïve, transfusion-dependent paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)에 대한 Coversin (nomacopan)의 임상 3상 중간 결과에서 coversin을 투여받은 네명의 환자 모두 6개월간 수혈을 받지 않았습니다. 추가적인 데이타는 6월 European Hematology Association Annual Congress에서 발표될 예정입니다. Alexion에 대한 도전이 만만치 않습니다.

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Trillium Therapeutics (TRIL): 재발성/불응성 혈액 종양 (relapsed or refractory hematologic malignancies)에 대해 TTI-621를 테스트 중인 임상 1상의 파트 1~3에서 18~29%의 ORR과 2~14%의 CR을 보였습니다. 각 질병별 반응률은 아래 표와 같습니다. TTI-621은 CD47을 저해하는 항체로 암세포의 “do not eat me” 시그널을 막아 마크로파지와 같은 면역세포가 암세포를 공격하도록 하는 기제입니다.

Applied Therapeutics (APLT): 갈락토스 혈증 (galactosemia)에 대한 경구용 AT-007 (aldose reductase 저해제)의 임상 2상 ACTION-Galactosemia에서 플라시보 대비 혈장 galactitol 농도의 유의미한 감소를 보였습니다. 자세한 데이타는 4월말 Society for Inherited Metabolic Disorders 학회에서 발표 예정이고 2020년 하반기 FDA 승인 신청 예정입니다. 발표후 주가는 34% 상승했습니다.

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Axcella Health (AXLA): 식품 보조제 AXA1125/AXA1957의 비알코올성 지방간염 (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)에 대한 임상시험 중간결과에서 우호적인 바이오마커 결과를 보였습니다. 자세한 데이타는 JP Morgan 컨퍼런스에서 발표될 예정이고 topline 데이타는 2020년 중반에 발표 예정입니다.

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Scynexis, Inc. (SCYX): 치료가 힘든 점막피부 침습성 진균감염증 (difficult-to-treat mucocutaneous and invasive fungal infections)에 대한 경구용 ibrexafungerp의 임상3상 FURI의 두번째 중간결과에서 첫번째 중간결과 (55%, 11/20)와 유사한 57% (12/21)의 반응률을 보였습니다. 추가적인 데이타는 추후 학회에서 공개 예정입니다.

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DBV Technologies (DBVT): 4-11세 아동의 땅콩 알러지에 대한 Viaskin Peanut의 임상 3상 PEPITES의 장기 추적 3년차 결과에서 지속적인 임상 혜택을 확인했습니다. 75% (107/141)의 환자가 용량 증가가 가능했고 51.8% (73/141)에서는 1,000 mg까지 용량 증가가 가능했습니다. Viaskin Peanut은 분리된 땅콩 항원을 피부에 부착해 서서히 체내에 침투시키면서 몸이 항원에 면역반응을 일으키도록 하고 용량을 계속해서 늘려가는 방식으로 면역력을 강화시키는 치료법입니다.

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Regeneron Pharmaceuticals (REGN): 진행성 골화성 섬유이형성증 (fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP)에 대한 garetosmab (REGN2477, Activin A 저해제)의 임상 2상 LUMINA-1에서 mixed 결과를 보였습니다. 28주차 병변 활동과 뼈병변 용적은 각각 25% 감소했지만 통계적인 유의미성 확보에는 실패했습니다. 새로운 병변 및 뼈병변 생성은 각각 90% 감소했습니다. 자세한 결과는 추후 학회에서 공개될 예정입니다.

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Innate Pharma SA (IPHA): 진행성 T세포 림프종 (advanced T-cell lymphomas)에 대한 lacutamab (IPH4102)의 임상 2상 TELLOMAK이 제조공정의 fill/finish를 담당하는 CMO의 결함으로 인해 FDA로부터 부분적 임상 중단 명령을 받았습니다. Innate Pharma는 새 CMO에 fill/finish 작업을 이양중이고 하반기 새 뱃치의 약제를 공급받을 예정입니다.

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Applied Genetic Technologies (AGTC): X연계망막염색소증 (X-linked retinitis pigmentosa)에 대한 AAV 유전자 치료제 후보물질 rAAV2tYF-GRK1-RPGR의 임상 1/2상 6개월 잠정 결과에서 투여 환자들은 지속적인 시력 향상을 보였습니다. Pivotal study는 올해 말에 시작할 예정입니다.

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VBI Vaccines (VBIV), GlaxoSmithKline (GSK): 자사의 B형 간염 백신 후보물질 Sci-B-Vac과 GSK의 Engerix-B를 비교하는 두번째 임상3상 CONSTANT에서 lot-to-lot 일관성과 Sci-B-Vac에 대한 비열등성 모두를 충족하며 primary endpoint를 충족했습니다. 미국, 유럽, 캐나다에 대한 승인 신청은 2020년 하반기에 이뤄질 예정입니다.

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Ultragenyx (RARE): Ultragenyx가 오르니틴 트란스카르바밀라아제 결핍증 (ornithine transcarbamylase deficiency)에 대한 유전자 치료제 후보 DTX301의 임상 1/2상의 코호트 3과 코호트2의 장기 추적데이타를 발표했습니다. 코호트 3의 3명의 환자 중 두명의 반응을 확인했고 한명은 반응을 보였지만 장기 추적이 필요했습니다. 반응을 보였던 코호트 1&2의 두명 환자들은 지속적인 반응을 보였고 코호트 2의 환자 한명이 새로 반응을 보였습니다.

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RegenXBio (RGNX): FDA가 투여기구 문제로 임상 중단 명령을 내렸던 RGX-314의 망막하 투여에 대해 중단 명령을 철회했습니다. RGX-314는 습식 노인성 황반변성 (wet AMD)에 대한 유전자 치료제 후보입니다.

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Moderna Inc (MRNA): Cytomegalovirus 백신 후보물질 mRNA-1647의 임상 1상 중간결과에서 마지막 접종 후 중성화 항체 농도가 높게 유지되는 것을 관찰했습니다. 임상 2상 중간결과는 2020년 하반기에 발표 예정이고 임상 3상은 2021년 시작을 목표로 디자인 중에 있습니다.

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Aclaris Therapeutics (ACRS): 정상인을 대상으로한 ATI-450의 임상 1상에서 TNFa, IL1ß, IL8, IL6 모두에 대한 저해 효과를 확인했습니다. Aclaris는 류마티스성 관절염 환자를 대상으로 임상 2상을 올 상반기 시작할 예정입니다. ATI-450는 염증 신호전달 체계를 관장하는 MK-2 단백질에 대한 저해제입니다.

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ADC Therapeutics: 비상장 기업 ADC Therapeutics의 리드 후보물질 loncastuximab tesirine (ADCT-402)의 광범위 큰 B세포 림프종 (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL)에 대한 임상 2상에서 ORR 45.5% CR 20% (n=145)를 보였습니다. ADC는 3분기에 신속승인과정으로 FDA 승인신청을 할 계획입니다. ADC는 지난 9월 $200M 규모의 NYSE 상장을 신청했다가 좋지 않은 시장 상황에 신청을 철회했었는데 이번에 다시금 상장을 신청할 계획이라고 합니다.

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M&A, Licensing, Collaboration

Merck (MRK), Taiho Pharmaceutical, Otsuka Pharmaceutical Co (OTC:OTSKF), Amgen (AMGN), Mirati Therapeutics (MRTX), Moderna Therapeutics (MRNA): Merck가 일본의 Taiho, Otsuka와 KRAS를 포함한 여러 항암제 타겟에 대한 small molecule inhibitors를 개발하는 계약을 체결했습니다. Merck는 양사에 $50M 선수금과 최대 $2.5B의 마일스톤과 매출 로얄티를 지급하고 R&D 비용을 지불하는 대신 발굴된 후보물질에 대한 일본을 제외한 글로벌 판권을 가지게 됩니다. 일본내 판권은 Taiho가 공동으로 가집니다. KRAS의 가장 흔한 돌연변이인 KRAS G12C에 대해 Amgen 과 Mirati가 small molecule 저해제를 개발중인 가운데 지난달 Merck의 KEYNOTE-042 임상 3상에서 Keytruda가 KRAS 돌연변이를 지닌 전이성 비편평세포 비소세포 폐암 (metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC)에 대해 높은 효능을 보이는 것을 발표한 바 있습니다. Merck는 Moderna와 KRAS 돌연변이를 타게팅하는 mRNA 백신 MRNA-5671을 공동 개발하고 있기도 합니다.

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Verastem (VSTM), Chugai Pharmaceutical (OTC:CHGCF), Roche (OTC:RHHBY): Verastem이 Roche의 자회사 일본의 Chugai로부터 KRAS 돌연변이 고형암 치료제 후보물질 CH5126766 (RAF/MEK 저해제)를 선수금 $3M과 매출 로얄티에 라이선싱했습니다. CH5126766은 Verastem의 defactinib (FAK 저해제)와 병용으로 현재 임상을 진행중입니다.

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Roche (OTC:RHHBY), Amunix Pharmaceuticals: Roche가 비상장기업 Amunix의 T cell engager technology platform XTEN을 공개되지 않은 비항암제용 타겟에 대해 개발하는 목적으로 $40M 선수금, $1.5B 마일스톤에 라이선싱했습니다.

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aTyr Pharma (LIFE), Kyorin Holdings (OTC:KYRNF): aTyr이 리드 후보물질 ATYR1923의 간질성 폐질환 (interstitial lung diseases)에 대한 일본 내 개발, 판매권을 선수금 $8M, 마일스톤 최대 $167M, 매출 로얄티에 라이선스아웃했습니다.

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GlycoMimetics (GLYC), Apollomics: GlycoMimetics가 리드 후보물질 uproleselan과 GMI-1687의 중국, 홍콩, 마카오, 대만에서의 개발 및 판권을 Apollomics에 선수금 $9M, 최대 $180M의 마일스톤과 매출 로얄티에 라이선싱했습니다. Uproleselan은 E-selectin 저해제로 급성골수성백혈병 (acute myeloid leukemia, AML)에 대해 임상 3상을 진행중이고 GMI-1687는 더 강한 효능을 지닌 E-selectin 저해제로 공개되지 않은 종류의 암에 대해 전임상을 진행중입니다.

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Tyme Technologies (TYME), Eagle Pharmaceuticals (EGRX): Tyme Technologies가 항암제 후보물질 SM-88에 대해 Eagle Pharmaceuticals와 공동개발하는 협업 계약을 맺었습니다. 계약 조건은 선수금 $20M, 마일스톤 $20M이고 Eagle이 판매의 25%를 담당하고 매출의 15%를 가져가는 조건입니다.

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Veracyte (VCYT), AstraZeneca (NYSE:AZN): Veracyte이 AstraZeneca의 혈액종양 자회사 Acerta Pharma에게 유전체 정보를 제공하는 다년 계약을 맺었습니다. 구체적인 조건은 공개되지 않았습니다.

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Xencor, Inc. (XNCR), Gilead Sciences, Inc (GILD): Xencor가 자사의 Xtend™ 과 Cytotoxic XmAb® Fc 기술을 Gilead의 HIV-1 항체 GS-9722 및 추가적인 3개의 HIV-1 항체에 적용하도록 하는 라이선싱 계약을 공개되지 않은 조건에 체결했습니다. GS-9722는 현재 임상 1상 진행중입니다. Xtend™은 항체의 체내 반감기를 높여주는 기술이고 Cytotoxic XmAb® Fc는 항체의 세포독성을 증가시켜주는 기술입니다.

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Pfizer (PFE), eFFECTOR Therapeutics: Pfizer가 비상장 기업 eFFECTOR Therapeutics의 항암제 후보물질 eIF4E 저해제를 선수금 $15M, $492M의 R&D 비용, 마일스톤과 매출 로얄티에 라이선싱했습니다.

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Bayer AG (OTC:BAYRY), Evotec SE (OTC:EVOTF): Bayer와 독일의 Evotec이 다낭성난소증후군 (polycystic ovary syndrome) 후보물질 개발에 관한 5년간의 공동개발 협약을 맺었습니다. Evotec은 선수금 €6.5M, €10M의 연구개발비, €330M의 마일스톤과 매출 로얄티를 받게 됩니다.

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Kaleido Biosciences (KLDO), Johnson & Johnson (JNJ): Janssen이 Kaleido와 Kaleido의 Microbiome Metabolic Therapies (MMT) 플랫폼을 이용한 소아용 알러지, 면역질환, 대사 질환에 대한 후보물질 발굴에 대한 협업계약을 맺었습니다. 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았습니다.

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Almirall S.A. (OTC:LBTSF), 23andMe, WuXi Biologics (OTCPK:WXXWY), Bioniz Therapeutics: 스페인의 피부질환 전문 제약회사 Almirall이 세개의 라이선스딜을 발표했습니다. 첫번째는 유전자 분석회사 23andMe와 IL-36을 저해하는 이중항체 개발에 관한 딜, 두번째는 중국의 WuXi Biologics와 WuXiBody를 포함한 WuXi의 항체 플랫폼을 이용한 피부질환 치료제 개발에 관한 딜, 세번째는 비상장 기업 Bioniz의 피부T세포림프종(cutaneous T-cell lymphoma), 원형탈모(alopecia areata)에 대해 임상 1/2상을 진행중인 리드후보물질 BNZ-1에 대한 딜입니다.

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Eli Lilly (LLY), Dermira (DERM): Eli Lilly가 Dermira를 주당 $18.75, 총 $1.1B에 현금인수한다고 발표했습니다. Dermira는 다한증 (primary axillary hyperhidrosis) 의약품 Qbrexza (glycopyrronium)를 승인 의약품으로 가지고 있고 (3분기 매출 $10.2M), 아토피성 피부염 치료제 후보물질 lebrikizumab (IL-13 항체)가 임상3상 개발중입니다. Lebrikizumab은 Regeneron/Sanofi의 블락버스터 Dupixent에 대적할 후보물질로 꼽히고 있습니다. 근데 발표전일 종가가 $18.34 여서 인수 프리미엄은 고작 2.2%에 불과합니다. 이런 딜은 처음보는 것 같네요. Dermira 주주들이 아마도 승인을 안해줄듯 싶습니다.

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BridgeBio Pharma (BBIO), Catalent (CTLT): BridgeBio가 염상실형선천성부신과형성 (congenital adrenal hyperplasia)와 카나반병 (Canavan disease)에 대한 유전자 치료제 후보 BBP-631, BBP-812의 제조공정에 대해 Catalent와 협업계약을 맺었습니다. 유전자 치료에 대한 관심이 높아지는 가운데 제조시설 부족으로 제조공정에 병목현상이 발생하고 있는데, 유전자 치료제에 대한 제조공정을 대신해주는 CRO인 Catalent에 대한 투자도 나쁘지 않아 보입니다.

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Nektar Therapeutics (NKTR), Bristol-Myers Squibb (BMY): Bristol이 Nectar와 3년전에 맺은 계약을 확장했습니다. 양사는 Opdivo와 bempegaldesleukin 병용에 대해 애초에 맺었던 전이성 흑생종 1차 치료, cisplatin 화학치료가 불가능한 요로상피암 1차치료, 전이성 신세포암 1차 치료에 더해 흑색종 보조치료와 근육전이성 방광암 두개를 더하기로 했습니다. 또한 신세포암 1차치료에 대한 Pfizer의 Inlyta와의 삼중병용요법도개발하기로 했습니다. NKTR-214라고도 불렸던 Bempegaldesleukin은 3년이 지난 지금도 Nektar를 들었다 놨다 합니다.

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Sorrento Therapeutics (SRNE): CAR-T 개발 기업 Sorrento이 이름이 공개되지 않은 사모펀드로부터 주당 $7에 인수하겠다는 인수제안이 들어와 고려중이라고 발표했습니다. 발표전 주가는 $3.41이었습니다.

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LogicBio Therapeutics (LOGC), Takeda Pharmaceutical (TAK): Takeda가 LogicBio의 Crigler-Najjar syndrome에 대한 AAV 유전자 편집 치료제 LB-301에 대해 라이선싱 계약을 맺었습니다. LogicBio는 GeneRide라는 상동재조합 기제를 이용한 유전자 편집 기술을 지닌 기업입니다.

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PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS), SFJ Pharmaceuticals: SFJ Pharmaceuticals 가 PhaseBio의 항혈소판 치료제 ticagrelor를 되돌리는 약제인 PB2452에 대한 공동 개발 계약을 맺었습니다. SFJ는 최대 $120M의 개발비용을 지원하고 승인을 받은 후 7-8년간 로얄티를 보상 받게 됩니다. SFJ Pharmaceuticals은 위 계약처럼 소규모 바이오텍/제약회사에 개발비를 지원하고 승인 후 매출에서 로얄티를 지급 받는 방식의 비즈니스 모델을 지닌 투자기업입니다.

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AbbVie (ABBV), Allergan (AGN): EC가 Allergan의 IL-23 저해제 brazikumab을 매각하는 조건으로 AbbVie의 인수를 조건부 승인했습니다. AbbVie는 최근 승인 받은 Skyrizi (risankizumab)와 겹치는 brazikumab의 개발을 중단할 계획입니다.

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아래 표는 위에 언급된 종목들의 일주일간 수익율입니다.

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Symbol	Name	Weekly Gain	시가총액
S&P500 (SPY)	SPDR S&P 500 ETF Trust	1.02%	​
Nasdaq100 (QQQ)	PowerShares QQQ Trust, Series 1	1.98%	​
바이오텍 (XBI)	SPDR S&P Biotech	1.57%	​
TRIL	Trillium Therapeutics Inc	118.25%	102.3M
AGTC	Applied Genetic Technologies Corp	87.56%	142.8M
SRNE	Sorrento Therapeutics Inc	42.51%	783.2M
LIFE	aTyr Pharma Inc	38.50%	23.0M
APLT	Applied Therapeutics Inc	35.65%	695.0M
VSTM	Verastem Inc	35.38%	130.9M
NKTR	Nektar Therapeutics	31.13%	4.7B
DERM	Dermira Inc	30.78%	1.0B
PHAS	PhaseBio Pharmaceuticals Inc	28.11%	195.3M
AXLA	Axcella Health Inc	27.30%	115.3M
AKTX	Akari Therapeutics PLC	26.90%	4.1B
RARE	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	25.37%	3.1B
APLS	Apellis Pharmaceuticals Inc	21.92%	2.5B
TYME	Tyme Technologies Inc	20.14%	187.9M
ACRS	Aclaris Therapeutics Inc	18.48%	90.2M
RGNX	Regenxbio Inc	14.72%	1.7B
SCYX	SCYNEXIS Inc	14.61%	99.2M
DBVT	DBV TECHNOLOGIE/S ADR	12.38%	1.1B
VCYT	Veracyte Inc	8.85%	1.4B
MKKGY	MERCK KGAA/S ADR	5.84%	14.7B
LLY	Eli Lilly And Co	4.73%	132.5B
BMY	Bristol-Myers Squibb Co	3.90%	152.9B
BAYRY	Bayer AG	3.55%	19.6B
REGN	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.32%	41.2B
ALNY	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.09%	13.3B
CTLT	Catalent Inc	3.05%	8.4B
ALXN	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2.89%	24.2B
NVO	Novo Nordisk A/S	2.75%	109.7B
BPMC	Blueprint Medicines Corp	1.77%	4.0B
SNY	Sanofi SA	1.69%	64.7B
XNCR	Xencor Inc	1.61%	2.0B
PFE	Pfizer Inc.	1.44%	218.5B
MRNA	Moderna Inc	1.32%	6.4B
RHHBY	Roche Holdings AG Basel ADR Common Stock	0.93%	282.1B
GSK	GlaxoSmithKline plc	0.67%	233.5B
TAK	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0.61%	13657.0B
JNJ	Johnson & Johnson	0.54%	381.8B
ABBV	AbbVie Inc	0.41%	131.7B
AGN	Allergan plc	0.39%	63.0B
SGIOY	SHIONOGI & CO L/ADR	0.06%	2195.0B
GILD	Gilead Sciences, Inc.	-0.06%	82.3B
AMGN	Amgen, Inc.	-0.09%	141.6B
AZN	AstraZeneca plc	-0.48%	65.4B
NBRV	Nabriva Therapeutics PLC - ADR	-0.79%	119.1M
INCY	Incyte Corporation	-1.84%	16.5B
MRK	Merck & Co., Inc.	-1.88%	227.9B
EGRX	Eagle Pharmaceuticals Inc	-2.36%	798.2M
KLDO	Kaleido Biosciences Inc	-2.76%	158.9M
IPHA	INNATE PHARMA S/S ADR	-3.07%	493.0M
LOGC	LogicBio Therapeutics Inc	-3.39%	163.4M
BBIO	BridgeBio Pharma Inc	-3.72%	3.8B
XERS	Xeris Pharmaceuticals Inc	-4.28%	156.7M
GLYC	GlycoMimetics Inc	-4.52%	210.5M
MRTX	Mirati Therapeutics Inc	-13.42%	3.9B

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