제약-바이오 지난주 종합 및 이번주 주요 일정 20210808
지난주 제약-바이오 종합 및 이번주의 임상시험 결과 발표, 신약 승인, 실적 발표 일정입니다.
지난주는 FOMC와 2분기 GDP 확정치, 6월 PCE 물가 발표, 빅5를 비롯한 주요 대형 기업들 실적 발표, 그리고 바이오쪽에서는 알츠하이머 학회 AAIC 등 굵직한 이벤트가 많았던 일주일이었습니다. 이번주는 중소형 바이오 기업들의 실적 발표가 몰려있습니다. 실적이 없는 기업들이 대부분이기 때문에 실적 보다는 현금 보유량과 현금 소진 속도, 파이프라인 업데이트에 더 주목됩니다. 경제 지표중에는 금요일 발표될 7월 실업율이 중요합니다.
지난주 주요 소식
텔레그램을 통해 주목할만한 뉴스가 있으면 그날 그날 간단하게나마 언급하고 있습니다. 아래는 텔레그램에 지난주 언급한 제약-바이오 소식 시간순 복붙. https://t.me/yakjangsu
8/2 월
▼ Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD): EC Galafold (migalastat) 12-16세 패브리병 환자에 대해 승인.
▼ Immunovant (NASDAQ:IMVT): 모회사 Roivant가 17M 주를 주당 $11.75 (15% 프리미엄)에 인수. 지분 57.5%에서 63.8%로 확대. 몇달전 나머지 지분을 모두 인수한다는 보도가 있었기 때문에 실망매물 출회.
▼ Abcam (NASDAQ:ABCM): BioVision $340M에 인수 합의
▼ 파이넌셜 타임즈에 의하면 최근 EU와 체결한 코로나-19 백신 공급 계약에서 화이자/바이온테크 백신 가격은 도즈당 €15.50에서 €19.50로, 모더나 백신은 €19 ($22.60)에서 $25.50로 인상.
▼ TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TGTX): 2월에 FDA 신규 승인 받은 혈액암 치료제 UKONIQ 매출이 3월 한달간 $0.8M 였는데 2분기 3개월간 고작 $1.55M 기록하며 -20% 폭락 중. 신약 승인 후 초기 론칭의 리스크를 잘 보여줌. 간혹 신약 승인 받았는데 왜 주가가 안올라가냐?는 질문하는 분들 많은데, 안떨어지면 다행임. 늘 하는 얘기지만 신약 승인 이전 밸류에이션은 Dream이고 이후에는 현실임.
▼ Translate Bio (NASDAQ:TBIO): 사노피가 코로나-19 백신을 공동 개발중인 mRNA 플랫폼 기업 Translate Bio에 인수 의향을 전달했고 Translate Bio 이사회는 월요일 저녁에 이를 논의하기 위해 회의를 소집했다고 로이터 단독 보도. 사노피의 인수가는 알려지지 않았으며 Translate Bio의 월요일 장마감후 시가 총액은 $2.2B이고 보도 후 애프터마켓에서 주가가 약 70% 상승했음. ARCT, CVAC 등 규모가 작은 mRNA 플랫폼 기업들도 애프터마켓에서 주가 상승. 드디어 M&A 터지기 시작인 것인지...
8/3 화
▼ Sanofi (NASDAQ:SNY), Translate Bio (NASDAQ:TBIO): 어제 장마감후 블룸버그 단독 보도로 나왔던 인수합병 건 확정. 사노피가 Translate Bio를 주당 $38, 총액 약 $3.2B에 인수 합의. 약 30% 프리미엄인데, 어제 인수가가 알려지지 않았던 상황에서 70% 이상 주가가 튀었었음... 70%에 산 사람들은 완전 새됐음... 어쨌든 1년 내내 씨가 말랐던 $2B~$10B 규모의 인수합병이 드디어 터짐…
▼ Zymergen Inc. (NASDAQ:ZY): 첫 제품인 Hyaline 생산 공정에 기술적인 문제가 발생하여 2021년은 물론 2022년에도 제품 판매 매출이 없을것이라고 발표. CEO 사임. 바이오팩쳐링 (Biofacturing)을 표방하며 출범한 기업이고 캐시우드의 아크 펀드에서도 사들이고 있던 기업. 미생물 유전자 조작을 통해 다양한 산업에 필요한 신물질을 만들어낸다는 건데 역시나 너무 꿈만 쫓는 투자는 위험한듯.. 새로 탄생하는 산업은 조금 두고 보는 것이..
▼ Scholar Rock Holding (SRRK): CEO 돌연 사임
8/4 수
▼ BeyondSpring (BYSI): 비소세포 폐암에 대한 Plinabulin의 registrational 임상 3상 DUBLIN-3 primary, secondary endpoint 충족
▼ 최근 앰젠과 모더나 시총이 붙은 이후로 업치락 뒤치락했는데, 오늘로 완전히 벌어짐. 2016년 이후로 바이오 시총 1등 자리를 내주지 않던 앰젠을 모더나가 과연 끌어내리는건지.
▼ 불룸버그발 흥미로운 기사. 소뱅이 로슈 지분 $5B을 조용히 긁어모았다는. 소뱅이 로슈처럼 완전히 성숙한 기업에 투자하는게 뭔가 핀트가 좀 안맞는 느낌인데, 손정의 회장이 로슈의 어떤 점을 봤길래 나온 투자인지, 소뱅이 투자한 다른 바이오 기업들과 어떻게 엮으려고 하는건지 지켜봐야할 듯. 소뱅이 투자한 다른 바이오텍으로는 Pacific Biosciences of California Inc. (PACB), AbCellera Biologics (ABCL), Sana Biotechnology (SANA) 등이 있다고 함. 기사에는 로슈에서 영입한 전 MIT 교수 아비브 레게브 얘기도 나오던데, 개인적으로 세미나 몇번 들어봤는데 이여자 천재임...
▼ Biogen (BIIB): 미 보건복지부가 바이오젠 치매 치료제 아두헴이 신속 승인 (accelerated approval) 과정으로 심사를 받게된 경위에 대해 조사 착수. 조사 결과 발표는 2023년 예상.
8/5 목
▼ Intuitive (Nasdaq: ISRG): 이사회에서 3:1 주식 분할 승인. 9/20 주주 총회에서 승인될 경우 9/27까지 주식을 보유한 주주들은 10/5부터 주당 두주를 더 받게 됨.
▼ Nautilus Biotechnology (NAUT): 단일 분자 프로티옴(proteome) 분석 플랫폼 기업. 6월에 Arya Sciences Acquisition III을 통해 SPAC 상장. 아마존이 $15M 지분 보유 CNBC 보도하면서 장중 50%까지 치솟기도. SPAC 상장한 기업들이 대부분 그렇듯 아직 제품 개발 단계. 일루미나로 대표되는 유전체학(genomics)의 다음 순번으로 단백체학(proteomics)가 주목받고 있지만 지난해와 올해 다수의 기업들이 SPAC을 통해 성급하게 상장하면서 주가만 펌프질하고 있는 상황. 전망있는 분야인 것은 확실하지만 투자는 조금 조심스럽게 할 필요가 있을 듯.
8/6 금
▼ Novavax (NASDAQ:NVAX): 코로나-19 백신 FDA EUA 신청 3분기에서 4분기로 연기. 미국 OWS에서 받기로한 $1.75B의 지급이 미국내 생산의 분석 방법에 대해 FDA와 합의에 이를때까지 중단. 인도, 인도네시아, 필리핀에 EUA 신청.
▼ Spectrum Pharmaceuticals (NASDAQ:SPPI): FDA가 항암 치료 환자의 호중구 감소증에 대한 ROLONTIS (eflapegrastim)의 승인 거부. 거부 사유는 생산 공정 문제.
▼ FDA가 코로나-19 부스터샷에 대한 전략을 9월 초까지 준비할 계획이라고 WSJ 보도.
▼ Dicerna Pharmaceuticals (NASDAQ:DRNA): 원발성 옥살산뇨증 (primary hyperoxaluria, PH)에 대한 nedosiran의 pivotal 임상 2상 PHYOX2 primary endpoint 충족. 그러나 1형 환자에서는 유의미한 옥산뇨 감소를 보였지만 2형 환자에서는 일관되지 않은 결과로 주가 폭락.
▼ 모더나의 향후 방향성이 나온듯. 구직 공고에 나온 모더나 지노믹스. in vivo 유전자 편집과 비바이러스성 유전자 치료. 맨땅에 헤딩으로 시작할지, 라이선싱이나 인수합병을 시도할지 두고봐야. 대략 떠오르는 기업은 인텔리아(NTLA)인데 인수합병을 노리기에는 덩치가 너무 커진 듯 (시총 $12B).
▼ Exact Sciences가 Invitae에 인수 제안을 했다고 블룸버그가 보도했다고 시킹알파가 보도. 불룸버그에서는 못찾겠음. 현재 논의는 중단 상태라고.
보다 자세한 당일의 제약-바이오 주요 소식은 BioPharmaCatalyst를 이용하시기 바랍니다. 이메일 리스트 등록해 두시면 매일 장 마감 서너 시간 후에 이메일로 날라옵니다. 영어가 불편하지 않으신 분이라면 등록해두시면 그날 그냘 주요 뉴스들을 파악할 수 있습니다.
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지난주 헬스케어 섹터 주요 실적 발표
▼ 10x Genomics (NASDAQ:TXG): GAAP EPS -$0.10 vs -$0.26 매출 $115.8M (+169.9%) vs $112.85M
▼ 1Life Healthcare (NASDAQ:ONEM): GAAP EPS -$0.30 vs -$0.22 매출 $120.42M (+54.4%) vs $115.63M
▼ Abiomed (NASDAQ:ABMD): Non-GAAP EPS $1.10 vs $1.03 GAAP EPS -$0.59 vs $1.04 매출 $252.6M (+53.2%) vs $243.47M 가이던스 상향
▼ ACADIA Pharma (NASDAQ:ACAD): GAAP EPS -$0.27 vs -$0.30 매출 $115.22M (+4.7%) vs $124.94M
▼ Acceleron Pharma (NASDAQ:XLRN): Non-GAAP EPS -$0.81 vs -$0.85 GAAP EPS -$1.05 vs -$0.90 매출 $27.94M (-29.8%) vs $30.92M
▼ Acorda Therapeutics (NASDAQ:ACOR): Non-GAAP EPS -$1.87 GAAP EPS -$2.29 vs -$2.09 매출 $31.79M (-5.4%) vs $29.94M
▼ Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT): GAAP EPS -$0.35 vs -$0.41 매출 $38.51M (+83.5%) vs $31.12M
▼ Akebia (NASDAQ:AKBA): GAAP EPS -$0.51 vs -$0.31 매출 $52.91M (-41.3%) vs $52.91M
▼ Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY): Non-GAAP EPS -$1.30 vs -$1.25 GAAP EPS -$1.61 vs -$1.63 REV $220.55M (+112.1%) vs $193.66M 가이던스 상향
▼ Alpha Pro Tech (NYSE:APT): GAAP EPS $0.12 매출 $17.8M (-30.2%)
▼ Amarin (NASDAQ:AMRN): Non-GAAP EPS $0.03 vs -$0.03 GAAP $0.02 vs -$0.03 매출 $154.49M (+14.2%) vs $153.28M
▼ Amedisys (NASDAQ:AMED): Non-GAAP EPS $1.69 vs $1.67 GAAP EPS $2.43 vs $1.65 매출 $564.2M (+16.3%) vs $565.48M
▼ AmerisourceBergen (NYSE:ABC): Non-GAAP EPS $2.16 vs $2.04 GAAP EPS $1.40 vs $1.73 매출 $53.4B (+17.7%) vs $52.62B
▼ Amgen (NASDAQ:AMGN): Non-GAAP EPS $4.38 vs $2.88 GAAP EPS $0.81 vs $2.88 매출 $6.53B (+5.2%) vs $6.45B EPS 가이던스 하향
▼ Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD): GAAP EPS -$0.19 vs -$0.21 매출 $77.4M (+24.1%) vs $73.28M
▼ Amyris (NASDAQ:AMRS): Non-GAAP EPS -$0.15 vs -$0.13 GAAP EPS -$0.16 vs -$0.13 매출 $52.32M (+74.3%) vs $53.85M
▼ Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST): GAAP EPS -$0.33 vs -$0.43 매출 $15.34M (-29.2%) vs $9.48M
▼ Asensus Surgical (NYSE:ASXC): Non-GAAP EPS -$0.05 vs -$0.06 GAAP EPS -$0.06 vs -$0.06 매출 $1.1M (+66.7%) vs $1.63M
▼ Aurinia Pharmaceuticals (NASDAQ:AUPH): GAAP EPS -$0.37 vs -$0.36 매출 $6.62M (+21966.7%) vs $4.96M
▼ AVEO Pharmaceuticals (NASDAQ:AVEO): GAAP EPS -$0.40 vs -$0.50 매출 $7.6M (+913.3%) vs $6.96M
▼ Bausch Health Companies (NYSE:BHC): Non-GAAP EPS $0.97 vs $0.95 GAAP EPS -$1.66 vs -$0.29 매출 $2.1B (+26.5%) vs $2.12B 가이던스 하향
▼ Becton, Dickinson (NYSE:BDX): Non-GAAP EPS $2.74 vs $2.44 GAAP EPS $1.72 vs 1.40 매출 $4.89B (+26.7%) vs $4.51B 가이던스 상향. CFO 사임.
▼ BeiGene (NASDAQ:BGNE): GAAP EPADS -$5.23 vs -$4.41 매출 $149.99M (+128.5%) vs $174.87M
▼ BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX): GAAP EPS -$0.24 vs -$0.23 매출 $50M (+1642.2%) vs $28.11M
▼ BioDelivery Sciences (NASDAQ:BDSI): Non-GAAP EPS $0.12 vs $0.07 GAAP EPS $0.09 vs $0.04 매출 $41.44M (+13.3%) vs $41.83M
▼ Bio-Techne (NASDAQ:TECH): Non-GAAP EPS $1.87 vs $1.70 GAAP EPS $0.37 vs $1.11 매출 $259M (+47.3%) vs $244.65M
▼ Cardinal Health (NYSE:CAH): Non-GAAP EPS $0.77 vs $1.20 GAAP EPS $0.40 vs $0.54 매출 $42.6B (+16.1%) vs $40.25B
▼ Cerus (NASDAQ:CERS): GAAP EPS -$0.09 vs -$0.10 매출 $37.76M (+40.7%) vs $26.03M 가이던스 상향
▼ Change Healthcare (NASDAQ:CHNG): Non-GAAP EPS $0.41 vs $0.44 GAAP EPS $0.01 vs $0.07 매출 $867.9M (+25.0%) vs $857.57M
▼ Charles River Laboratories (NYSE:CRL): Non-GAAP EPS $2.61 vs $2.38 GAAP EPS $1.72 vs $1.60 매출 $914.61M (+34.0%) vs $880.72M 가이던스 상향
▼ CIGNA (NYSE:CI): Non-GAAP EPS $5.24 vs $4.97 GAAP EPS $4.25 vs $3.96 매출 $43.1B (+9.9%) vs $41.17B MCR 70.5%에서 85.4%로 ( y/y) 악화
▼ Clovis Oncology (NASDAQ:CLVS): GAAP EPS -$0.61 vs -$0.57 매출 $36.82M (-7.7%) vs $40.84M
▼ CryoPort (NASDAQ:CYRX): GAAP EPS -$0.16 vs -$0.06 (+60.0%) 매출 $56.19M (+498.4%) vs $51.16M (+444.8%)
▼ CVS Health (NYSE:CVS): Non-GAAP EPS $2.42 vs $2.07 GAAP EPS $2.10 vs $1.71 매출 $72.61B (+11.1%) vs $70.27B 가이던스 상향
▼ DaVita HealthCare Partners (NYSE:DVA): GAAP EPS $2.76 vs $2.16 매출 $2.92B (+1.4%) vs $2.87B
▼ Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY): Non-GAAP EPS $0.71 vs $0.66 GAAP EPS $0.45 vs $0.36 매출 $1.07B (+118.1%) vs $1.01B
▼ Dynavax (NASDAQ:DVAX): GAAP EPS $0.02 vs -$0.04 매출 $52.77M (+1876.4%) vs $48.50M
▼ Eli Lilly (NYSE:LLY): Non-GAAP EPS $1.87 vs $1.89 GAAP EPS $1.53 vs $1.66 REV $6.74B (+22.5%) vs $6.59B
▼ Endo (NASDAQ:ENDP): Non-GAAP EPS $0.65 vs $0.49 GAAP EPS -$0.04 매출 $713.83M (+3.8%) vs $665.99M 가이던스 상향
▼ Envista (NYSE:NVST): Non-GAAP EPS $0.53 vs $0.45 GAAP EPS $051 vs $0.31 매출 $740.1M (+104.4%) vs $707.78M
▼ Esperion Therapeutics (NASDAQ:ESPR): GAAP EPS -$1.67 vs -$1.85 매출 $40.66M (-80.8%) vs $42.16M
▼ Evolus (NASDAQ:EOLS): GAAP EPS -$0.31 vs -$0.29 매출 $26.1M (+234.2%) vs $24.67M
▼ Exelixis (NASDAQ:EXEL): Non-GAAP EPS $0.37 GAAP EPS $0.30 vs $0.06 매출 $385.18M (+48.4%) vs $300.03M
▼ G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX): GAAP EPS -$0.94 vs -$98 매출 $6.6M (+208.4%) vs $2.77M
▼ Glaukos (NYSE:GKOS): Non-GAAP EPS -$0.11 vs -$0.25 GAAP EPS -$0.38 vs -$0.35 매출 $78.1M (+147.5%) vs $71.31M
▼ Global Blood Therapeutics (NASDAQ:GBT): GAAP EPS -$1.12 vs -$1.18 매출 $47.56M (+51.0%) vs $43.89M
▼ Globus Medical (NYSE:GMED): Non-GAAP EPS $0.56 vs $0.44 GAAP EPS $0.40 vs $0.41 매출 $251.02M (+68.6%) vs $225.5M 가이던스 상향
▼ Guardant Health (NASDAQ:GH): Non-GAAP EPS -$0.61 vs -$0.83 GAAP EPS -$0.96 vs -$0.85 매출 $92.1M (+38.8%) vs $84.35M 가이던스 상향
▼ Health Catalyst (NASDAQ:HCAT): GAAP EPS -$0.80 vs -$0.14 매출 $59.62M (+37.8%) vs $56.74M
▼ Heska (NASDAQ:HSKA): Non-GAAP EPS $0.50 vs -$0.05 GAAP EPS -$0.06 vs -$0.21 매출 $64.9M (+42.0%) vs $56.82M
▼ Horizon Therapeutics (NASDAQ:HZNP): Non-GAAP EPS $1.62 vs $0.87 GAAP EPS $0.67 vs $0.28 매출 $832.5M (+79.9%) vs $697.69M 가이던스 상향
▼ Illumina (NASDAQ:ILMN): Non-GAAP EPS $1.87 vs $1.36 (+119.4%) GAAP EPS $1.26 vs $1.26 매출 $1.13B (+78.5%) vs $1.01B (+59.6%) 가이던스 상향
▼ Incyte (NASDAQ:INCY): Non-GAAP EPS $0.80 vs $0.74 GAAP EPS $0.67 vs $0.55 매출 $705.71M (+2.6%) vs $686.95M 매출 가이던스 상단 하향.
▼ Inogen (NASDAQ:INGN): GAAP EPS $0.22 vs -$0.10 매출 $101.56M (+41.7%) vs $88.75M
▼ Insmed (NASDAQ:INSM): GAAP EPS -$1.07 vs -$0.89 매출 $45.4M (+6.8%) vs $43.72M
▼ Inspire Medical Systems (NYSE:INSP): GAAP EPS -$0.48 vs $0.66 매출 $52.96M (+334.8%) vs $43.87M 가이던스 상향
▼ Invitae (NYSE:NVTA): Non-GAAP EPS -$0.85 vs $-$0.70 GAAP EPS -$0.64 vs -$0.70 매출 $116.31M (+151.8%) vs $109.74M 가이던스 상향
▼ Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS): GAAP EPS $0.57 vs $0.57 매출 $126M (-13.7%) vs $128.46M
▼ iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC): GAAP EPS -$0.59 vs -$0.94 매출 $81.27M (+59.7%) vs $72.69M
▼ Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD): Non-GAAP EPS $0.34 vs $0.22 GAAP EPS $2.39 vs $0.23 매출 $104.03M (+16.3%) vs $92.47M
▼ Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ): Non-GAAP EPS $3.90 vs $3.45 GAAP EPS -$6.11 vs -$3.30 매출 $751.8M (+33.7%) vs $737.3M
▼ Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI): GAAP EPS -$0.71 vs -$0.74 매출 $22.6M (-32.6%) vs $26.3M
▼ La Jolla Pharmaceutical (NASDAQ:LJPC): GAAP EPS $0.11 vs -$0.13 매출 $16.06M (+176.4%) vs $11.90M
▼ Moderna (NASDAQ:MRNA): GAAP EPS $6.46 vs $5.86 매출 $4.35B (+6392.5) vs $4.23B $1B 자사주 매입 발표. 길리어드의 neoantigen 플랫폼과 생산시설 인수에 첫 큰돈을 사용한 바이온테크와 달리 모더나는 자사주 매입 발표하면서 사뭇 다른 행보.
▼ Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN): Non-GAAP EPS $0.12 vs -$0.10 GAAP EPS -$0.06 vs -$0.27 매출 $189.4M (+103.2%) vs $163.09M
▼ NanoString (NASDAQ:NSTG): GAAP EPS -$0.60 vs -$0.46 매출 $33.86M (+49.8%) vs $32.3M
▼ Natera (NASDAQ:NTRA): GAAP EPS -$1.32 vs -$1.20 매출 $142.03M (+64.3%) vs $130.87M
▼ NeoGenomics (NASDAQ:NEO): Non-GAAP EPS -$0.01 vs -$0.06 GAAP EPS $0.59 vs -$0.11 매출 $121.72M (+39.9%) vs $118.13M
▼ Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX): Non-GAAP EPS $0.63 vs $0.78 GAAP EPS $0.43 vs $0.49 매출 $288.9M (-4.5%) vs $274.23M
▼ Nevro (NYSE:NVRO): GAAP EPS -$0.62 vs -$0.74 매출 $102.33M (+81.5%) vs $102.83M 가이던스 컨센서흐 하회
▼ Novavax (NASDAQ:NVAX): GAAP EPS -$4.75 vs- $3.25 매출 $298.02M (+738.5%) vs $387.87M FDA EUA 신청 3분기에서 4분기로 연기
▼ Novo Nordisk (NYSE:NVO): GAAP EPS DKK5.26 매출 DKK33.04B (+10.1%) 가이던스 상향
▼ Ontrak (NASDAQ:OTRK): Non-GAAP EPS -$0.12 GAAP EPS -$0.33 vs -$0.16 매출 $26.5M (+53.8%) vs $20.82M
▼ OraSure Technologies (NASDAQ:OSUR): GAAP EPS -$0.02 vs $0.04 매출 $57.61M (+96.9%) vs $56.74M
▼ Ortho Clinical Diagnostics (NASDAQ:OCDX): Non-GAAP EPS $0.16 vs $0.14 GAAP EPS -$0.09 vs $0.00 매출 $492.5M (+26.1%) vs $473.39M
▼ OrthoPediatrics (NASDAQ:KIDS): Non-GAAP EPS -$0.11 vs -$0.33 GAAP EPS -$0.19 vs -$0.34 매출 $26.69M (+96.4%) vs $24.25M
▼ Outset Medical (NASDAQ:OM): Non-GAAP EPS -$0.57 vs -$0.67 GAAP EPS -$0.66 vs -$0.77 매출 $25.2M (+115.4%) vs $23.73M
▼ Owens & Minor (NYSE:OMI): Non-GAAP EPS $1.06 vs $0.99 GAAP EPS $0.87 vs $0.91 매출 $2.49B (+37.6%) vs $2.48B
▼ Pacific Biosciences of California (NASDAQ:PACB): GAAP EPS -$0.21 vs -$0.21 매출 $30.61M (+79.2%) vs $29.99M
▼ PerkinElmer (NYSE:PKI): Non-GAAP EPS $2.83 vs $1.69 GAAP EPS $2.19 vs $1.20 매출 $1.3B (+60.1%) vs $1.01B
▼ Personalis (NASDAQ:PSNL): GAAP EPS -$0.34 vs -$0.39 매출 $21.67M (+11.1%) vs $21.21M
▼ Progyny (NASDAQ:PGNY): GAAP EPS $0.19 vs $0.07 매출 $128.65M (+99.1%) vs $129.29M
▼ Puma Biotechnology (NASDAQ:PBYI): Non-GAAP EPS $0.32 vs -$0.14 GAAP EPS -$0.13 vs -$0.27 매출 $53.4M (-24.4%) vs $52.3M
▼ Quidel (NASDAQ:QDEL): Non-GAAP EPS $0.75 vs $1.19 GAAP EPS $0.45 vs $0.99 매출 $176.61M (-12.5%) vs $173.68M
▼ Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN): Non-GAAP EPS $25.80 vs $17.71 GAAP EPS $27.97 vs $15.97 매출 $5.14B (+163.6%) vs $3.96B
▼ ResMed (NYSE:RMD): Non-GAAP EPS $1.35 vs $1.29 GAAP EPS $1.33 vs $1.23 매출 $876.1M (+13.7%) vs $792.21M
▼ Rigel Pharmaceuticals (NASDAQ:RIGL): GAAP EPS -$0.08 vs -$0.12 매출 $26.27M (+64.2%) vs $20.44M
▼ Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE): GAAP EPS -$1.83 vs -$1.69 매출 $1.64M (+50.5%) vs $2.01M
▼ Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT): Non-GAAP EPS -$1.52 vs -$1.29 (+14.6%) GAAP EPS -$1.02 vs -$1.25 매출 $164.09M (+19.5%) vs $162.09M 가이던스 상향
▼ Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN): GAAP EPS $0.43 vs $0.20 매출 $141.3M (+11.5%) vs $135.5M
▼ Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM): GAAP EPS $0.06 vs -$0.07 매출 $172.14M (+57.6%) vs $143.36M 가이던스 상향
▼ Twist Bioscience (NASDAQ:TWST): GAAP EPS -$0.82 vs -$0.75 REV $35.02M (+65.1%) vs $32.43M 가이던스 상향
▼ Ultragenyx Pharmaceutical (NASDAQ:RARE): GAAP EPS -$1.81 vs -$1.05 매출 $86.98M (+40.9%) vs $85.88M
▼ United Therapeutics (NASDAQ:UTHR): Non-GAAP EPS $4.09 vs $3.56 GAAP EPS $3.65 vs $2.98 매출 $446.5M (+23.3%) vs $378.54M
▼ Vericel (NASDAQ:VCEL): GAAP EPS -$0.08 vs -$0.08 매출 $39.52M (+97.5%) vs $36.78M 가이던스 상향
▼ Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR): GAAP EPS -$0.46 vs -$0.40 (-48.1%) 매출 $177.07M (+164.3%) vs $84.56M (+26.2%)
▼ Xencor (NASDAQ:XNCR): GAAP EPS $0.87 vs -$0.61 매출 $67.4M (+414.9%) vs $17.92M
▼ Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ:XERS): GAAP EPS -$0.41 vs -$0.27 매출 $8.84M (+346.5%) vs $13.79M
▼ Zimmer Biomet (NYSE:ZBH): Non-GAAP EPS $1.90 vs $1.86 GAAP EPS $0.67 vs $1.12 매출 $2.03B (+65.0%) vs $1.98B
▼ Zoetis (NYSE:ZTS): Non-GAAP EPS $1.19 vs $1.09 GAAP EPS $1.07 vs $0.94 매출 $1.9B (+22.6%) vs $1.83B 가이던스 상향
▼ Zogenix (NASDAQ:ZGNX): GAAP EPS -$1.05 vs -$0.93 매출 $18.79M (+1724.3%) vs $16.6M
지난주까지 대형 제약/바이오 기업 실적 종합
지난주 섹터/산업군별 수익율
수목금 고용 지표들이 제각각 엇갈리게 나오면서 성장주와 경기 순환주, 대형주와 중소형주가 하루씩 순환하며 도토리 키재기를 한 일주일. 바이오는 모처럼 사노피의 Translate Bio의 인수합병 소식이 나오면서 반등. 대형주 위주의 IBB는 사상 최고가 경신, 중소형주 위주의 XBI는 $120 선에서 두번째 반등 시도.
지난주 IBB, XBI 수익율 상위/하위 10 종목
지난주 폭락한 종목들 중에는 신약 출시 초기 단계 기업들이 많았음.
IBB 자금 유출입
IBB 자금 순유입 상승. 한가지 우려는 IBB는 사상 최고가를 경신하는 등 잘 나가고 있는 반면 XBI는 옆으로 횡보중인 점. 즉, 대형주와 중소형주의 다이버전스가 심해지고 있음.
출처: JP 모건
이하 날자/시간은 모두 미국 동부 시간 기준.
컨퍼런스
◈ BTIG Virtual Biotechnology Conference: 8/9 월 - 8/10 화
◈ 2021 Wedbush Pacgrow Healthcare Virtual Conference: 8/10 화 - 8/11 수
FDA PDUFA (FDA 승인 심사일)
◈ Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ): 8/12 목, 특발성 과다수면증 (idiopathic hypersomnia)에 대한 Xywav (JZP-258) 확장 승인
2021년 중반 발표 예정 임상시험 결과
◈ F-star Therapeutics, Inc. (FSTX): SB 11285 임상 1상 업데이트
◈ Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX): (1) 쿠싱병, 선천부신과다형성증(congenital adrenal hyperplasia)에 대한 CRN04894의 임상 1상 (2) 선천적 과인슐린증 (congenital hyperinsulinism)에 대한 CRN04777의 임상 1상
◈ Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX): (1) 본태떨림(essential tremor)에 대한 PRAX-944의 임상 2a상 (2) PRAX-562 임상 1상 안전성, 내약성, PK 데이터
◈ Kaleido Biosciences, Inc. (KLDO): 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)에 대한 KB295의 임상 2상 Topline 결과
실적 발표
8/9 월 장전
◈ Agenus (AGEN)
◈ Amneal (AMRX)
◈ Avadel Pharmaceuticals (AVDL)
◈ Axsome Therapeutics (AXSM)
◈ Biohaven (BHVN)
◈ BioNTech (BNTX)
◈ bluebird bio (BLUE)
◈ Dicerna (DRNA)
◈ Eagle Pharmaceuticals (EGRX)
◈ Elanco (ELAN)
◈ Epizyme (EPZM)
◈ Immunovant (IMVT)
◈ Intra-Cellular Therapies (ITCI)
◈ Miravo Healthcare (MRVFF)
◈ ReWalk Robotics (RWLK)
◈ Shockwave Medical (SWAV)
◈ Syneos Health (SYNH)
◈ Viatris (VTRS)
8/9 월 장후
◈ Adamas (ADMS)
◈ Adaptimmune (ADAP)
◈ Aethlon Medical (AEMD)
◈ Amphastar Pharmaceuticals (AMPH)
◈ Apellis Pharmaceuticals (APLS)
◈ Arcturus Therapeutics (ARCT)
◈ Atara Biotherapeutics (ATRA)
◈ Athersys (ATHX)
◈ Aziyo Biologics (AZYO)
◈ Cara Therapeutics (CARA)
◈ Castle Biosciences (CSTL)
◈ ChemoCentryx (CCXI)
◈ Exagen (XGN)
◈ FibroGen (FGEN)
◈ Fulgent Genetics (FLGT)
◈ Gossamer Bio (GOSS)
◈ Halozyme (HALO)
◈ INOVIO (INO)
◈ IntriCon (IIN)
◈ Lyra Therapeutics (LYRA)
◈ Myomo (MYO)
◈ Ocular Therapeutix (OCUL)
◈ Omeros Corporation (OMER)
◈ Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)
◈ Paratek Pharmaceuticals (PRTK)
◈ Penumbra, Inc. (PEN)
◈ Precigen (PGEN)
◈ Pulse Biosciences (PLSE)
◈ Reata Pharmaceuticals, Inc. (RETA)
◈ Recro (REPH)
◈ REGENXBIO (RGNX)
◈ Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
◈ Senseonics Holdings, Inc. (SENS)
◈ Syndax (SNDX)
◈ Tricida (TCDA)
◈ Turning Point Therapeutics (TPTX)
◈ Vapotherm (VAPO)
◈ Ziopharm Oncology (ZIOP)
8/10 화 장전
◈ Acerus (ASPCF)
◈ BioXcel Therapeutics (BTAI)
◈ Catalyst Pharmaceuticals (CPRX)
◈ Delcath Systems (DCTH)
◈ Fulcrum Therapeutics (FULC)
◈ Harmony Biosciences (HRMY)
◈ InspireMD (NSPR)
◈ Itamar Medical (ITMR)
◈ Liquidia (LQDA)
◈ Marinus Pharmaceuticals (MRNS)
◈ Matinas BioPharma (MTNB)
◈ MediWound (MDWD)
◈ Nanox (NNOX)
◈ Nuwellis, Inc. (NUWE)
◈ Star Equity Holdings, Inc. (STRR)
◈ Stereotaxis (STXS)
◈ STERIS (STE)
◈ Zai Lab (ZLAB)
8/10 화 장후
◈ Alpine Immune Sciences (ALPN)
◈ Aptinyx (APTX)
◈ aTyr Pharma (LIFE)
◈ Avinger (AVGR)
◈ Beyond Air (XAIR)
◈ Biodesix (BDSX)
◈ Bioventus (BVS)
◈ ClearPoint Neuro (CLPT)
◈ Clearside Biomedical (CLSD)
◈ CohBar (CWBR)
◈ Cumberland Pharmaceuticals (CPIX)
◈ Harrow Health (HROW)
◈ Inari Medical (NARI)
◈ Neovasc (NVCN)
◈ OncoCyte (OCX)
◈ Rain Therapeutics (RAIN)
◈ Regulus Therapeutics (RGLS)
◈ Relmada Therapeutics (RLMD)
◈ Sientra (SIEN)
◈ Talis Biomedical (TLIS)
8/11 수 장전
◈ Altimmune (ALT)
◈ BrainsWay (BWAY)
◈ Cerevel Therapeutics (CERE)
◈ Evotec (EVT.DE)
◈ Gamida Cell (GMDA)
◈ Haemonetics (HAE)
◈ IMV (IMV)
◈ Kamada (KMDA)
◈ Optinose (OPTN)
◈ Perrigo (PRGO)
◈ PolyPid (PYPD)
◈ Royalty Pharma (RPRX)
◈ Titan Medical (TMDI)
8/12 수 장후
◈ Accuray (ARAY)
◈ ADMA Biologics (ADMA)
◈ Cyclacel Pharmaceuticals (CYCC)
◈ Evofem Biosciences (EVFM)
◈ Eyenovia (EYEN)
◈ Genmab (GMAB)
◈ GeoVax (GOVX)
◈ KORU Medical Systems (KRMD)
◈ MannKind Corporation (MNKD)
◈ Navidea Biopharmaceuticals (NAVB)
◈ Panbela (PBLA)
◈ Revolution Medicines (RVMD)
◈ Shattuck Labs (STTK)
◈ TELA Bio (TELA)
◈ TRACON (TCON)
◈ Xenon Pharmaceuticals (XENE)
8/12 목 장전
◈ Apyx Medical Corporation (APYX)
◈ Celsion Corporation (CLSN)
◈ DiaMedica Therapeutics (DMAC)
◈ Entasis Therapeutics (ETTX)
◈ F-star Therapeutics (FSTX)
◈ InfuSystem (INFU)
◈ Novan (NOVN)
◈ PDS Biotechnology (PDSB)
◈ Schrödinger (SDGR)
◈ Selecta Biosciences (SELB)
◈ Synlogic (SYBX)
◈ Veru (VERU)
◈ Virios Therapeutics (VIRI)
◈ VolitionRx Limited (VNRX)
◈ VYNE Therapeutics (VYNE)
◈ Zealand Pharma (ZEAL)
8/12 목 장후
◈ AbCellera (ABCL)
◈ Achieve Life Sciences (ACHV)
◈ Acutus Medical (AFIB)
◈ Anavex Life Sciences (AVXL)
◈ Aspira Women’s Health (AWH)
◈ Atea Pharmaceuticals (AVIR)
◈ BIOLASE (BIOL)
◈ BioLife Solutions (BLFS)
◈ Brickell Biotech (BBI)
◈ Capricor Therapeutics (CAPR)
◈ Co-Diagnostics, Inc. (CODX)
◈ CorMedix Inc. (CRMD)
◈ CymaBay (CBAY)
◈ Daré Bioscience (DARE)
◈ Eargo (EAR)
◈ Eledon Pharmaceuticals (ELDN)
◈ Evoke Pharma (EVOK)
◈ Helius Medical Technologies (HSDT)
◈ HTG Molecular Diagnostics (HTGM)
◈ Iridex (IRIX)
◈ KemPharm (KMPH)
◈ Lineage Cell Therapeutics (LCTX)
◈ Lucira Health (LHDX)
◈ Motus GI (MOTS)
◈ NeuroPace (NPCE)
◈ NovaBay Pharmaceuticals (NBY)
◈ Onconova Therapeutics (ONTX)
◈ OpGen (OPGN)
◈ PAVmed (PAVM)
◈ PolarityTE (PTE)
◈ Processa Pharmaceuticals (PCSA)
◈ Progenity (PROG)
◈ Sight Sciences (SGHT)
◈ Spectrum Pharmaceuticals (SPPI)
◈ TFF Pharmaceuticals (TFFP)
◈ Trevi Therapeutics (TRVI)
◈ Viveve (VIVE)
8/13 금 장전
◈ 23andMe (ME)
◈ Bio-Path Holdings (BPTH)
◈ Forma Therapeutics (FMTX)
◈ GT Biopharma (GTBP)
◈ ImmuCell (ICCC)
◈ Iterum Therapeutics (ITRM)
◈ Medicenna (MDNA)
◈ Venus Concept (VERO)
IPO Lockup 종료 (MarektBeat 스케쥴. 틀릴 수 있음)
◈ 8/9 월 ADAG BPTS VLON
◈ 8/10 화 APR BVS SGFY
◈ 8/11 수 DBTX NEXI TLIS
IPO Quiet Period 종료 (Benzinga 스케쥴. 틀릴 수 있음)
◈ Sera Prognostics, Inc (SERA)
◈ Rapid Micro Biosystems, Inc (RPID)
◈ Sight Sciences, Inc (SGHT)
◈ Imago BioSciences, Inc (IMGO)
◈ TScan Therapeutics, Inc (TCRX)
◈ Erasca, Inc (ERAS)
◈ Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC)
◈ HCW Biologics Inc (HCWB)
기타
◈ BoA 커버리지 유니버스 바이오테크 기업들의 하반기 카탈리스트
출처
https://www.loncarblog.com/2021-aug-9-earnings
https://www.biopharmcatalyst.com
https://www.nyse.com/ipo-center/filings
https://www.marketbeat.com/ipos/lockup-expirations/
https://www.marketbeat.com/ipos/quiet-period-expirations/
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