Weekly Biotech Review 20200214

다음주 월요일은 대통령의 날 휴장입니다. Long weekend라 금요일에 좀 sell-off가 있을거로 예상했는데 도리어 강보합으로 생각보다 선방했네요. 이번주 바이오는 마켓 퍼폼, 의료 서비스 업종은 민주당 대선 경선 여파로 강한 상승을 보여줬는데, 제약 업종은 무슨 이유인지 좋지 않았습니다. 특별한 섹터 이슈라고 한다면 월요일에 Washington University에서 발표한 베타 아밀로이드 항체 solanezumab, gantenerumab의 임상 실패 정도인데 제약 섹터 전체로 번질 이슈는 아닌듯 하고, 종목 이슈도 아주 큰 이슈는 없었던듯 한데 이유를 모르겠네요. 짐작컨데 중국의 코로나 바이러스 여파가 아닌가 싶습니다. 대형 제약사들일수록 중국 매출 비중이 크고, 중국의 모든 병원들이 코로나 바이러스가 최우선 순위인 만큼 급하지 않은 다른 질병들은 뒷전으로 밀렸고, 중국에서 진행중인 임상시험들이 제대로 진행되기 어려운 환경인데다가, 중국의 제조시설로부터 들여오는 API의 수급 문제도 발생하는 것이 아닌가 싶습니다. 금요일 아스트라제네카의 컨콜에서 코로나 관련 언급이 좀 있었는데, 주가는 일주일 내내 안좋았으니 아스트라 컨콜 탓은 아닌듯하지만 코로나바이러스로 인한 압력이 있는 것은 맞지 않나 싶습니다.

화요일에 치뤄진 뉴햄프셔 경선은 아래 게시물에 따로 다뤘습니다.

 

민주당 경선과 헬스케어

*** 아이오와 경선 결과에 대한 기억 착오로 내용에 오류가 있어서 수정했습니다. 아이오와에서의 대의원 수는 부티지지-샌더스-워런-바이든-클로부카 순으로 13-12-8-6-1 입니다. 아이오와와 뉴햄프셔를 합한 대..

woojkim71.tistory.com

신약승인 – 신규 승인

Merck (MRK): 콩고 민주공화국, 부룬디, 가나, 잠비아 등 아프리카 4개국이 Merck의 Ervebo (Ebola Zaire Vaccine, Live)를 승인.

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Agile Therapeutics, Inc., (AGRX): FDA가 Twirla 피임용 패치를 승인.

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신약승인 – 확장 승인

Eli Lilly (LLY): Health Canada Taltz (ixekizumab)의 활동성 강직성 척추염 (active ankylosing spondylitis)에 대해 승인. Taltz는 캐나다에서 판건선 (plaque psoriasis, 2016), 건선성 관절염 (psoriatic arthritis, 2018)에 대해 승인 받았음.

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Roche (RHHBY): 중국의 NMPA가 Tecentriq, 화학치료 병용을 전이성 소세포폐암 1차 치료제로 승인.

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신약승인 – 승인신청, 심사개시, 신속승인지정, CRL etc

Trevena (TRVN): 정맥주사용 oliceridine의 중등증-중증 급성 통증 (moderate-to-severe acute pain) 사용에 대해 FDA에 NDA 제출. 2018년 11월에 추가적인 데이타를 요구하며 CRL을 받았었음.

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Johnson & Johnson (JNJ), Genmab (GMAB), Amgen (AMGN): Darzalex (daratumumab), Kyprolis (carfilzomib), dexamethasone 병용의 재발성/불응성 다발성 골수종 (relapsed/refractory multiple myeloma, MM) 사용에 대해 FDA에 sBLA 체출

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Fennec Pharmaceuticals (FENC): FDA에 PEDMARK (sodium thiosulfate 정맥주사 제제)에 대한 rolling NDA 제출 완료. EMA에 MAA 제출. 적응증은 cisplatin 화학항암치료 환자의 귀독성 (ototoxicity). Priority Review 지정시 3분기에 승인심사 결과 예정.

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Gilead Company (GILD): FDA Priority Review로 KTE-X19 (Yescarta의 제조공정을 개선한 CD-19 CAR-T)의 재발성/불응성 외투세포 림프종 (relapsed or refractory mantle cell lymphoma, MCL)에 대한 심사 개시. PDUFA 8/10

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Aquestive Therapeutics (AQST): Libervant (diazepam) Buccal Film의 seizure clusters에 대한 FDA 심사 개시. PDUFA 9/27

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Zai Lab (ZLAB), Paratek Pharmaceuticals (PRTK): 중국 NMPA가 omadacycline의 지역사회 감염 폐렴 (community-acquired bacterial pneumonia), 급성 세균성 피부 감염 (acute bacterial skin and skin structure infections)에 대한 심사 개시. Omadacycline는 테트라사이클린 변형물질로 미국에서는 Paratek Pharmaceuticals이 Nuzyra라는 이름으로 판매중.

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Novartis (NVS), Incyte (INCY): FDA Priority Review로 capmatinib (INC280)의 MET 유전자 exon 14 skipping 돌연변이를 지닌 비소세포 폐암 1차 혹은 그 이후 치료제 (reatment-naive and previously treated patients with locally advanced or metastatic MET exon 14 skipping (METex14) mutated non-small cell lung cancer, NSCLC)에 대한 심사 개시. Capmatinib은 Novartis가 Incyte로부터 2009년 라이선싱한 MET 저해제.

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FibroGen (FGEN), AstraZeneca (AZN): Roxadustat의 만성신부전으로 인한 빈혈 (anemia of chronic kidney disease)에 대한 심사 개시. PDUFA 12/20. Roxadustat은 경구용 HIF-PHI 저해제로 AstraZeneca가 FibroGen으로부터 라이선싱했으며 2019년 일본과 중국에서 승인 받음.

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Bristol-Myers Squibb (BMY), Bristol-Celgene CVR (BMYRT): FDA Priority Review로 lisocabtagene maraleucel (liso-cel)의 재발성/불응성 B세포 림프종 3차 치료제로 심사 개시. PDUFA는 8/17. 이로써 Celgene을 인수하면서 발행한 CVR의 조건 세개 중 두 후보물질의 PDUFA가 정해졌음. Ozanimod 3/25, liso-cel 8/17. 마지막 bb2121은 아직 BLA 제출 안했고 내년 3/31까지 승인 받아야함. 2018년 Celgene의 Juno 인수로 들여온 CD19 CAR-T liso-cel은 Novartis의 Kymriah, Gilead의 Yescarta에 이은 세번째 승인받는 CAR-T가 될 것으로 전망. 셋중 best-in-class라는 평가. CAR-T 얘기가 나온게 언젠데 이제 겨우 세번째, 그것도 1세대 CAR-T가 시장에 나오게 될지도 모르겠군요.

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Seattle Genetics (SGEN), Roche (OTC:RHHBY): FDA가 tucatinib, Roche의 Herceptin (trastuzumab), Xeloda (capecitabine) 병용의 국부 진행성 절제불능/전이성 HER2 양성 유방암의 4차 이상 치료제 (locally advanced unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer, including patients with brain metastases, who have received at least three prior HER2-directed agents separately or in combination, in the neoadjuvant, adjuvant or metastatic setting)로 심사 개시. Priority Review, Real-Time Oncology Review, Orbis Pilot Programs 임. PDUFA 8/20

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Eisai (OTC:ESALY), Arena Pharmaceuticals (ARNA): FDA가 체중 감소 의약품 Belviq의 발암 유도 가능성 때문에 승인을 철회. Eisai는 시장에서 의약품의 자진 철수를 시작. Belviq은 2017년 Eisai가 Arena로부터 $23M에 인수.

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Epizyme (EPZM): FDA가 Tazverik (tazemetostat)의 재발성/불응성 여포성 림프종 3차 치료제에 대해 Priority Review로 심사 개시. PDUFA 6/18. Tazverik은 올해 1월 상피모양육종 (metastatic or locally advanced epithelioid sarcoma)에 대해 첫 FDA 승인을 받음.

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임상시험

Angiogenesis, Exudation, and Degeneration Annual Meeting @ Miami (2/10)

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Adverum Biotechnologies (ADVM): 습식 노인성 황반변성 (wet age-related macular degeneration, wet AMD)에 대한 유전자 치료제 후보물질 ADVM-022의 임상 1상 OPTIC의 잠정 데이타를 발표. 코호트2 24주차 데이타에서 67% (4/6)의 환자가 VEGF 항체 치료받지 않아도 됨. 2019년 9월에 발표한 코호트1 (코호트2의 3배 용량)의 50주차 결과에서는 100% (6/6) 환자가 VEGF 항체 치료 free. ADVM-022는 AAV에 Regneron의 Eylea (aflibercept)유전자를 탑재해 세포가 이를 발현토록 디자인된 유전자 치료제.

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Kodiak Sciences (KOD), Regeneron Pharmaceuticals (REGN): 치료받은적 없는 습식 노인성 황반변성 (treatment-naïve wet age-related macular degeneration, wet AMD), 당뇨 황반부종 (diabetic macular edema, DME), 망막정맥폐색증(retinal vein occlusion, RVO)에 대한 KSI-301의 임상 1b상에서 84% wet AMD, 76% DME환자가 마지막 투여후 4개월 이상, 55% wet AMD, 64% DME환자가 마지막 투여후 6개월 이상 투여받지 않아도 됨. 반면 Eylea (aflibercept, Regeneron)의 경우 4주에 한번씩 투여받아야 함. KSI-301은 VEGF 항체에 바이오폴리머를 연결해 투여 스케쥴을 3개월 이상으로 연장시킨 물질. Eylea와 직접 비교하는 임상 2상은 2019년 10월에 시작됨.

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ASCO GU Cancers Symposium @ San Francisco (2/13-15)

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Seattle Genetics (SGEN), Astellas Pharma (OTC:ALPMF), Merck (MRK): Cisplatin 화학 항암치료를 받을 수 없는 국소 진행성/전이성 요로상피암 (locally advanced or metastatic urothelial cancer who are ineligible for treatment with cisplatin-based chemo)에 대한 PADCEV (enfortumab vedotin-ejfv), Keytruda 병용 1차 치료제의 임상 1b/2상에서 ORR 73.3% (33/45, median follow-up 11.5개월), CR 15.6% (7/45), mPFS 12.3개월, mOS 미도달의 치료효과를 보임. 한명의 치료로 인한 사망 환자 발생. PADCEV는 항체-약물 접합체(ADC)로 작년 12월에 진행성/전이성 요로상피암에 대해 FDA 승인을 받음.

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Exelixis (EXEL), Ipsen (OTC:IPSEY), Roche (OTC:RHHBY): 고형암에 대한 Cabometyx (cabozantinib), Tecentriq (atezolizumab) 병용의 임상 1b상 COSMIC-021의 전이성 거세저항성 전립선암 (metastatic castration-resistant prostate cancer) 환자군에서 primary endpoint인 ORR 32% 및 DCR 80%, mDOR 8.3개월 (Median follow-up 12.6 개월)의 치료 효과를 보임. 한명의 90세 환자가 치료로 인해 사망.

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Astellas Pharma (OTC:ALPMF), Pfizer (PFE): 비전이성 거세저항성 전립선암 (non-metastatic castration-resistant prostate cancer)에 대한 Xtandi (enzalutamide)와 안드로젠 결핍 치료 (androgen deprivation therapy, ADT) 병용의 임상 3상 PROSPER의 secondary endpoint인 OS 데이타를 발표. 플라시보 + ADT 대비 통계적으로 유의미한 차이를 보임. 2017년에 primary endpoint인 metastasis-free survival을 충족했다고 발표했음.

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Advaxis (ADXS), Merck (MRK): 전이성 거세 저항성 전립선암 (metastatic castration-resistant prostate cancer)에 대한 ADXS-PSA, Keytruda 병용의 임상 1/2상 KEYNOTE-046 업데이트 데이타를 공개. mOS 병용 33.7개월 (n=37), 화학치료를 받은 환자 16 개월 (n=20), 내장 전이 (visceral metastases) 환자 16.4개월 (n=11), SD 72.4% (21/29). 2019년 4월 데이타에서는 병용의 mOS 21.1개월이었음.

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Eli Lilly (LLY), Roche (RHHBY), Biogen (BIIB): 알츠하이머의 특정 유전자군을 대상으로 Washington University의과대학이 진행한 베타 아밀로이드 타게팅 항체 solanezumab (Lilly), gantenerumab (Roche)의 임상 2/3상 DIAN-TU이 primary endpoint를 충족하지 못하고 실패함. 두 항체는 이전에 이미 자사가 진행한 임상시험에서 실패한 바 있음. 자세한 결과는 4월 AAT-AD/PD에서 발표될 예정. 조만간 aducanumab의 NDA를 제출할 예정인 Biogen에게는 악재.

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Biohaven Pharmaceutical Holding Company (BHVN): 범불안장애 (generalized anxiety disorder, GAD)에 대한 troriluzole의 임상 3상이 primary endpoint인 8주차 HAM-A 점수에서 플라시보와 차이를 보이지 않으면서 실패. Biohaven은 GAD에 대한 troriluzole 단독치료에 대한 개발을 중단. 그러나 다른 적응증 및 다른 복용법에 대한 개발은 계속 진행. Troriluzole은3세대 glutamate 조절 물질.

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vTv Therapeutics (VTVT): 1형 당뇨병 환자의 인슐린에 대한 TTP399 경구용 보조요법에 대한 임상 2상 Simplici-T1의 파트2에서 12주차 HbA1C 레벨에서 플라시보와 통계적으로 유의미한 차이를 보이면서 primary endpoint를 충족 – 0.21% 감소 vs 0.11% 증가 (p=0.03). 또한 TTP399 복용이 인슐린 복용량을 11% 감소시킴 (p=0.02). TTP399는 혈당수준을 조절하는 glucokinase (GK)에 대한 활성제.

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Myovant Sciences (MYOV): 자궁 섬유양 (uterine fibroids)으로 인한 월경 과다출혈 (heavy menstrual bleeding) 여성에 대한 relugolix, estradiol, norethindrone 병용의 임상 3상 LIBERTY의 연장스터디에서 1년차 반응률 87.7%를 보임. 자세한 데이타는 추후 학회와 학술지를 통해 공개할 예정. 올 4월에 FDA 승인 심사 신청 예정.

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LogicBio Therapeutics (LOGC): 메틸말론산 혈증 (methylmalonic acidemia)에 대한 LB-001의 임상시험에 대해 FDA가 임상 및 비임상 관련 의문점들에 대한 답변을 요구하며 임상 중단 명령을 내림. 회사측은 30일 이내에 답변서 체출하겠다고 함.

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Acasti Pharma Inc (ACST), Amarin Copr (AMRN): 중증 고중성지질혈증 (severe hypertriglyceridemia)에 대한 CaPre (omega-3 phospholipid)의 두번째 임상 3상 TRILOGY 2의 데이타 발표를 예정된 올 2월에서 3분기로 연기함. Acasti는 지난 1월에 발표한 실패한 첫번째 임상 3상 TRILOGY 1 데이타를 FDA와 2분기에 논의한 후TRILOGY 2의 데이타 분석을 하겠다고 함 (데이타는 이미 나왔고 TRILOGY 1과 다르지 않다는 뜻?). 오메가-3에서 EPA 성분만 추출한 Amarin의 Vascepa와 달리 CaPre는 EPA와 DHA 성분 모두를 포함한 오메가-3 추출물.

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Arbutus Biopharma (ABUS): 경구용 B형 간염에 대한 RNA destabilizer AB-452를 전임상 결과에 의거 임상 진행을 하지 않기로 함. 대신 다른 후보물질을 개발할 예정. AB-452의 임상 1상 시작을 2018년 10월 연기한다고 발표했었음.

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Marker Therapeutics (MRKR): FDA가 급성 골수성 백혈병 환자의 동종 골수이식후 (post-transplant acute myeloid leukemia, AML) MultiTAA T세포 치료에 대한 임상 2상 Marker AML에 대해 내린 임상 중단 명령을 철회. FDA는 지난해 11월에 제조 공정에 사용되는 두종의 물질의 QC 이슈로 임상 중단 명령을 내렸음.

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Merck (MRK), Roche (OTC:RHHBY): PD-L1 양성 (10% 이상) 전이성 삼중 음성 유방암 (metastatic triple-negative breast cancer, TNBC)에 대한 Keytruda, 화학요법 병용의 임상 3상 KEYNOTE-355가 co-primary endpoint중 하나인 PFS를 충족했다고 발표. 또다른 primary endpoint인 OS는 더 진행되야 알 수 있음. 자세한 데이타는 추후 학회에서 발표 예정. Roche의 Tecentric + Abraxane (화학요법) 병용의 Impassion-130 임상시험에서는 1% 이상인 환자들에 대해 효능을 보였고 이미 FDA 승인을 받았음. 아래 표는 Merck와 Roche의 삼중 음성 유방암에 대한 임상시험들.

출처: Evaluate Pharma

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M&A, Licensing, Collaboration, Spinoff

Valeritas Holdings (VLRX), Zealand Pharma A/S (ZEAL): 2/9에 챕터 11 파산보호신청한 Valeritas Holdings에 Zealand Pharma가 $23M 현금 stalking horse bid 제시. Stalking horse bidsms 예비 인수자를 선정해 수의계약을 체결한 뒤 한 번 더 진행되는 공개입찰.

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KalVista Pharmaceuticals (KALV), Merck (MRK): Merck가 KalVista의 당뇨 황반부종 (diabetic macular edema, DME) 치료제 후보물질 KVD001에 대해 라이선싱할 수 있는 옵션 기간을 넘김. Merck는 경구용 kallikrein 저해제 KVD001을 $37M에 라이선싱할 권리를 보유하고 있었음.

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Advaxis (ADXS), Personalis (PSNL): 비소세포 폐암에 대한 Advaxis의 ADXS-503 +/- Keytruda (pembrolizumab)의 임상 1/2상 ADXS-503 (HOT Lung)에 대해 Personalis의 ImmunoID NeXT Platform을 사용하는 협업 계약을 맺음. Personalis는 면역 항암 분야에 특화된 유전자 염기서열 및 데이터 분석 업체로 ImmunoID Next는 암과 종양미세환경 (tumor microenvironment)를 분석할 수 있는 면역유전체 분석 플랫폼.

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Rexahn Pharmaceuticals (REXN), Zhejiang HaiChang Biotechnology Co., Ltd: Rexahn이 RX-0201, RX-0301, RX-0047을 Zhejiang HaiChang Biotechnology에 선수금 $250K, $63M 마일스톤 (RX-0201, RX-0301), $33M 마일스톤 (RX-0047), 매출 로얄티에 라이선스 아웃함.

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Pfizer (PFE), GlycoMimetics (GLYC): Pfizer가 겸상적혈구증 (sickle cell disease) 환자의 혈관막힘위기 (vaso-occlusive crisis, VOC) 치료제 후보물질 rivipansel에 대해 GlycoMimetics과 2011년 맺은 라이선스 계약을 취소함. Rivipansel은 2019년 8월 임상 3상에 실패.

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Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND), Icagen, Inc: Ligand가 Icagen의 ion channel screening and assay platforms, x-ray fluorescence capabilities, custom screening technologies 및 전임상 단계의 후보물질들을 $15M 현금 선수금 및 향후 매출에 따라 추가적인 $25M 현금 지급 조건에 인수. 인수한 자산 중에는 Roche와 뇌신경계 질환에 대해, 낭포성 섬유증 재단 (Cystic Fibrosis Foundation)과 낭포성 섬유증에 대해 파트너쉽을 맺은 프로그램들과 당뇨병, 파킨슨병, 통증 및 여타 질병들에 대한 전임상 후보물질 6개가 포함됨.

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IPO

Revolution Medicines Inc. (RVMD): 거래 시작. 리드 후보물질인 RMC-4630은 RAS 신호전달체계를 타게팅하는 SHP2 저해제로 현재 임상 1/2상을 진행중. Amgen의 KRAS G12C 저해제 AMG 510과는 다른 기제의 저해제로 AMG 510과 병용으로도 임상을 진행하기로 함. Sanofi와 RMC-4630 프로그램 파트너쉽을 맺고있음. 이밖에 전임상 단계에 KRAS G12C, G13C, G12D, G12C 네개의 돌연변이를 타게팅하는 후보물질이 있고 mTORC1을 타게팅하는 RMC-5552 역시 전임상을 진행중. Third Rock, The Column Group, Sanofi가 3대 주주. 거래 첫날 70% 상승.

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COVID-19 관련

WHO에서 2019-nCoV를 COVID-19 (coronavirus disease 2019) 라고 정식 명칭을 부여했습니다. Gilead Sciences, GSK에 이어 J&J도 신종 코로나 테마주 대열에 동참했네요. 다음은 AbbVie와 Merck 차례?

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Moderna (MRNA): 2/11에 발표한 파이프라인 업데이트에 COVID-19에 대한 백신 후보물질 mRNA-1273이 포함됨. 백신이라 그런가? 정말 초스피드네요.

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Johnson & Johnson (JNJ): J&J가 미국 보건복지부 산하 생체의학 상급 연구개발 공사 (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA)의 지원을 받아 COVID-19의 백신을 개발하기로 함. R&D 비용은 양자가 공동 분담하고 임상 1상 비용은 BARDA가 부담.

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Vir Biotechnology (VIR): COVID-19에 반응하는 두개의 항체를 발견했다고 발표. 중성화 시킬 수 있는지 여부는 테스트 중.

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아래 그래프는 확진자 증가율의 5일 이평선입니다.

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기타

Biogen (BIIB): 금요일 장마감 후 공개된 워런 버펫 옹의 버크셔 해서웨이 13F에서 바이오젠을 소량 매수했음. 화요일날 상승 예상.

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아래 표는 위에 언급된 종목들의 일주일간 수익율입니다.

Symbol	Name	Weekly Gain	시가총액
S&P500 (SPY)	SPDR S&P 500 ETF Trust	1.63%	​
Nasdaq100 (QQQ)	PowerShares QQQ Trust, Series 1	2.37%	​
바이오텍 (XBI)	SPDR S&P Biotech	1.86%	​
RVMD	Revolution Medicines Inc	66.53%	1.2B
ADVM	Adverum Biotechnologies Inc	54.20%	1.2B
REXN	Rexahn Pharmaceuticals, Inc.	48.51%	12.1M
VTVT	vTv Therapeutics Inc	38.10%	173.7M
ADXS	Advaxis, Inc.	21.69%	60.8M
FENC	Fennec Pharmaceuticals Inc	18.31%	155.6M
ZEAL	ZEALAND PHARMA/S ADR	16.48%	10.1B
EPZM	Epizyme Inc	13.63%	2.2B
AQST	Aquestive Therapeutics Inc	10.61%	144.9M
EXEL	Exelixis, Inc.	9.20%	6.3B
ZLAB	Zai Lab Ltd	9.02%	4.5B
INCY	Incyte Corporation	5.81%	16.9B
FGEN	FibroGen Inc	5.34%	4.0B
ARNA	Arena Pharmaceuticals, Inc.	5.26%	2.7B
REGN	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.63%	44.0B
AGRX	Agile Therapeutics Inc	3.56%	241.4M
ABUS	Arbutus Biopharma Corp	3.08%	208.1M
MRKR	TapImmune Inc. common stock	2.63%	124.8M
LGND	Ligand Pharmaceuticals Inc.	2.06%	1.7B
NVS	Novartis AG	1.88%	246.7B
SGEN	Seattle Genetics, Inc.	0.56%	20.3B
BMY	Bristol-Myers Squibb Co	0.20%	155.6B
RHHBY	Roche Holdings AG Basel ADR Common Stock	0.16%	298.5B
AMRN	Amarin Corporation plc	-0.23%	6.3B
GMAB	GENMAB A/S/S ADR	-1.04%	106.3B
ALPMF	Astellas Pharma Inc	-1.12%	3601.0B
JNJ	Johnson & Johnson	-1.16%	395.1B
BIIB	Biogen Inc	-1.68%	58.0B
GILD	Gilead Sciences, Inc.	-1.90%	85.5B
AMGN	Amgen, Inc.	-2.55%	131.8B
IPSEY	IPSEN S A/S ADR	-2.62%	5.6B
KALV	Kalvista Pharmaceuticals Inc	-2.77%	269.7M
MRK	Merck & Co., Inc.	-2.86%	210.4B
GLYC	GlycoMimetics Inc	-2.97%	183.8M
AZN	AstraZeneca plc	-3.14%	62.8B
PSNL	Personalis Inc	-3.17%	324.5M
LLY	Eli Lilly And Co	-3.61%	135.5B
PFE	Pfizer Inc.	-4.05%	202.1B
TRVN	Trevena Inc	-4.88%	72.4M
ESALY	Eisai Co., Ltd	-4.88%	24.0B
PRTK	Paratek Pharmaceuticals Inc	-6.27%	114.5M
MYOV	Myovant Sciences Ltd	-9.99%	1.1B
BHVN	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	-11.55%	2.6B
VIR	Vir Biotechnology Inc	-15.10%	1.9B
MRNA	Moderna Inc	-18.24%	6.9B
KOD	Kodiak Sciences Inc	-18.86%	2.6B
ACST	Acasti Pharma Inc	-25.00%	64.8M
LOGC	LogicBio Therapeutics Inc	-27.18%	183.6M
VLRX	Valeritas Holdings Inc	-45.31%	2.9M

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