Weekly Biotech Review 20200724(5) – IPO

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이번주 있었던 바이오텍 IPO 신청 및 신규 거래 시작 종목들을 정리했습니다. 이번주에도 IPO 시장은 바빴습니다. 하지만 마켓이 안좋아서 그런지 이번주 거래를 시작한 종목들은 부진했습니다.

 

◆ Weekly Biotech Review 20200724(1) – 제약-바이오 전반, 헬스케어 정책 및 기타

◆ Weekly Biotech Review 20200724(2) – 신약 승인

◆ Weekly Biotech Review 20200724(3) – 임상시험

◆ Weekly Biotech Review 20200724(4) – M&A, 라이선싱 등

 

#FRLN #CMPI #ANNX #ITOS #NRIX #INZY

 

▶ 약장수 텔레그램 채널

 

※ 리뷰 내용중 사실관계가 잘못됐거나, 해석의 오류가 있거나, 간단히 제시한 필자 의견에 이견이 있거나, 혹은 잘 이해가 안가거나, 건의 사항이나 궁금한 내용이 있으신는 분들은 언제든 댓글로 알려주시기 바랍니다. 질병의 한국명은 네이버 사전 검색을 주로 합니다. 검색에 안나오는 경우에는 임의로 지어내기도 합니다. 실제 사용되는 병명과 다를 수도 있어서 어지간하면 괄호안에 영문 질병명을 넣습니다. 포스팅이 도움이 되시면 “공감”을 눌러주시면 포스팅 작성하는데 많은 힘이 됩니다.

 

 

IPO 신청

Freeline Therapeutics (FRLN): $100M 규모의 ADS 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 영국기업으로 리드 후보물질은 혈우병B에 대한 AAV 유전자 치료제 후보물질 FLT180a로 올 6월에 임상시험 시작. 시리즈C 라운딩 규모는 $120M.

 

Checkmate Pharmaceuticals (CMPI): $75M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 메사츄세츠 캠브릿지 소재 기업으로 리드 후보물질은 TLR-9를 통해 선천성 면역계 (innate immune system)를 활성화시키는 항암백신 후보물질 CMP-001. CMP-001는 CpG-A 올리고 핵산을 지닌 바이러스 유사 입자 (virus-like particle, VLP). 임상 1b상은 단독 및 Keytruda 병용으로 anti-PD1 저항성 흑색종에 대해 진행중. 시리즈 C 규모는 $85.

 

CureVac (NVAC): 독일의 CureVac이 $100M 규모의 ADR 상장을 위해 잠정 사업계획서 제출. Moderna, BioNTech과 같은 mRNA 플랫폼의 의약품을 개발하는 기업으로 mRNA 코로나-19 백신의 임상 1상을 6월에 시작했고 이번주에 GSK와 라이선싱 계약 체결 (이번주 Weekly Covid-19 Review 참조) (추가: 제가 좀 헷갈리게 써놨네요. GSK와의 라이선싱에 코로나-19 백신은 포함되지 않습니다). 리드 후보물질은 고형암에 대해 임상 1상을 진행 중인 CV8102와 역시 임상 1상에 있는 광견병 백신 후보물질 CV7202. 테슬라가 RNA 제조에 관한 공동 특허를 보유중이고 제조 시설 역시 제공 중. 지난 3월 트럼프 대통령의 독일 방문시 $1B을 주고 미국에 데려오려고 했다는 보도가 나오기도 했음. 이후 독일 정부가 CureVac의 지분 일부를 인수했음.

 

 

IPO 거래 시작

 

Annexon Biosciences (ANNX): 최초 $100M 규모에서 $250.8M로 업사이징한 공모가 $17로 금요일 거래 시작. 시가 $17.40 종가 $17.76 (+4.47%). 언더라이터는 JP Morgan, BofA Securities, Cowen. 캘리포니아주 샌프란시스코 소재 바이오제약 회사로 면역체계중 complement에 의해 발생하는 자가면역 질환과 퇴행성 신경질환에 대한 치료제를 개발 중. Complement 시스템 중 상위단계인 C1q 를 타게팅하는 물질들을 개발. 리드 후보물질은 기에인 바레 증후군 (Guillaine-Barre syndrom, GBS)에 대해 임상 1상을 진행 중인 ANX005와 녹내장에 대해 임상 1상을 진행중인 ANX007. Complement 시스템에 대한 의약품을 개발하는 대표적인 기업이 Alexion Therapeutics.

 

ITeos Therapeutics (ITOS): 최초 $100M에서 업사이징한 $201.1M규모의 공모가 $19에 거래 시작. 시가 $25.55 종가 $19.05 (+0.26%). 언더라이터는 J.P. Morgan, SVB Leerink, Piper Sandler. 메사츄세츠 캠브릿지 소재 바이오텍으로 종양미세환경 (tumor microenvironment)에서 면역 대사(immunometabolism) 와 면역 억제(immunosuppression)를 타게팅하는 small molecule 및 항체 후보물질을 개발. small molecule의 리드 후보물질은 adenosine A2a receptor를 저해하는 EOS-850로 임상 1/2a상을 진행중. 항체 리드 후보물질은 최근 ASCO에서 Roche의 발표로 주목받은 TIGIT을 타게팅하는 항체 EOS-448로 임상 1/2a상 진행중. 최근 Gilead와 라이선싱 딜을 맺은 Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)와 포트폴리오가 상당히 겹침.

 

Nurix Therapeutics (NRIX): 최초 $100M에서 $209M 규모로 업사이징한 공모가 $19에 거래 시작. 시가 $18.06 종가 $19.01 (+0.05%). 언더라이터는 J.P. Morgan, Piper Sandler. Stifel. 캘리포니아주 샌프란시스코 소재 바이오제약 회사로 표적 단백질 분해제 (targeted protein degradation)를 개발하는 기업. Gilead Sciences와 2019년 파트너십 체결. 표적 단백질 분해제를 개발하는 기업으로는 Arvinas에 이어 두번째 상장. 표적 단백질 분해 및 Arvinas에 대해서는 아래 포스팅 참조.

▶ Arvinas (ARVN)

 

Inozyme Pharma (INZY): 최초 $86M에서 $104M규모로 업사이징한 공모가 $16에 거래 시작. 시가 $20.80 종가 $17.54 (+9.62%). 언더라이터는 BofA Securities, Cowen, Piper Sandler. 메사츄세츠주 보스톤 소재 바이오 제약 기업으로 비정상적인 미네랄화에 의한 질병에 대한 치료제를 개발. 리드 후보물질은 ENPP1 결핍증과 ABCC6 결핍증에 대해 개발중인 INZ-701로 IND enabling 단계. 2020년 하반기에 IND 제출 예정. 이번주 Alexion의 ENPP1 결핍증 프로그램을 우선주 지불로 인수. 졸지에 Alexion은 상장 직전 지분투자자가 됨.

▶ 2020년 바이오텍 IPO 성적 분석