7/8에 Bank of America에서 나온 변혁의 세계 - 3분기 테마 투자 입문 종목 픽 및 주식 리스트 (Transforming World – Q3 2020 Thematic Primer Picks & Stocklists)라는 제목의 리포트.

16 종목을 골라서 언급했는데 투자 아이디어에 대한 설명 없이 뭐하는 기업인지 한문장 요약만 해놨음.

대부분이 리테일 투자자들에게 많이 소개가 안된 기업들이고 한문장은 좀 썰렁하니 조금만 살을 더 붙여서 살펴보자 생각하고 포스팅 작성을 시작했는데... 대부분 필자도 잘 모르는 기업들이다 보니 설명이 좀 부실함. 이해 부탁 드림. 그냥 이런 종목을 Bank of America에서 추천하고 있구나,라고만 보시고 관심있는 분들은 스스로 공부해보시길.

AMRS와 APAC으로 나눴는데 정확히는 모르겠지만 AMRS는 미주지역, APAC은 아시아 태평양 같음.

언급된 종목들 중 AMRS 다섯 종목 Splink (SPLK), Fortive (FTV), Fiserv (FISV), Apple (AAPL), Kraft Heinz (KHC)은 이전 포스팅에서 언급됐던 종목들이므로 아래 포스팅 참조하시길.

▶ Bank of America 3분기 투자 아이디어 10 종목

GDS Holdings (GDS)

• BOA 한줄 요약: 중국 데이타 센터
• 미국의 Digital Realty와 유사한 비즈니스인 것 같은데 DLR과는 달리 기술 섹터로 분류되고 배당도 없음. 아직 적자 기업인데 매출은 빠르게 증가하고 있음.
• 시총: $12.96B.
• 섹터: Technology
• 인더스트리: IT 서비스

신규 추가된 종목들

Dynatrace (DT)

• BOA 한줄 요약: 클라우드의 마이너리티 리포트.
• 정확히 모르겠으나 다양한 웹, 앱상에서 유저들의 행동 방식을 트래킹하는 서비스를 클라우드로 제공하는 것 같음.
• 시총: $11.7B.
• 섹터: Technology
• 인더스트리: Software - Application

Monster Beverages (MNST)

• BOA 한줄 요약: 에너지 드링크
• 에너지 드링크 기업. 지난 20년간 상승율이 600배가 넘으면서 21세기 최고의 수익율을 기록하던 종목.
• 미국 대학생들이 밤샘 공부할때 즐겨마시는 카페인이 다량 함유된 드링크 음료를 판매하는데, 파티할 때 술에 섞어 마시기도 하고.. 학교가 죄다 온라인으로 진행하는 상황이고 다음 학기 역시 오프라인이 불투명해서 코로나-19 상황에서 별로 안좋을걸로 생각했는데 이미 전고점을 넘어갔음.
• 시총: $39.1B.
• 섹터: Consumer Defensive
• 인더스트리: Beverages - Non-Alcoholic

Zoominfo (ZI)

• BOA 한줄 요약: 머신 러닝 데이타 마케팅
• 6월초에 상장. 말그대로 AI로 데이타 분석해서 마케팅 정보를 서비스하는 기업.
• 시총: $16B.
• 섹터: Technology
• 인더스트리: Software - Application

PTC (PTC)

• BOA 한줄 요약: 산업용 PLM (Product Lifecycle Management), IioT (Industrial internet of things) 소프트웨어, AR
• 제품 디자인용 소프트웨어 Creo, PLM 용 소프트웨어 Windchill, 제품, 기기를 클라우드에 연결시켜주는 소프트웨어 ThingWorx, 산업용 증강현실을 출판하는데 사용하는 소프트웨어 Vuforia Studio 등을 판매.
• 시총: $9.3B.
• 섹터: Technology
• 인더스트리: Software - Application

Option Care (OPCH)

• BOA 한줄 요약: 가정용 인퓨전 (infusion) 서비스
• 보통 병원에서 하는 다양한 종류의 정맥주사 (쉽게 말해 링거 같은)를 가정 방문해서 해주는 서비스.
• 시총: $2.57B
• 섹터: 헬스케어
• 인더스트리: Medical Care Facilities

Shift4 Payments (FOUR)

• BOA 한줄 요약: 핀테크 결제
• 6월 초 상장. 안전한 단말기 결제 처리 솔루션 및 분석 툴 제공.
• 시총: $3.1B
• 섹터: Technology
• 인더스트리: Software - Infrastructure

Weibo (WB)

• BOA 한줄 요약: 중국의 트위터
• 중국의 대표적인 SNS 서비스이니 대부분 아실 듯. 최근 중국 주식들이 많이 올라왔는데 이건 아직 못올라오고 있네요. 아마도 저평가라고 생각해서 추천한듯?
• 시총: $8.0B
• 섹터: Communication Services
• 인더스트리: Internet Content & Information

NeoGenomics (NEO)

• BOA 한줄 요약: 암 진단
• 의료 기관과 제약 회사에 암 관련 광범위한 진단 및 분석 서비스를 제공. Inivata Limited와 협업으로 액체 생검도 제공. 코로나-19 진단도 제공함. 그러나 이게 주력은 아님.
• 시총: $4.0B
• 섹터: 헬스케어
• 인더스트리: Diagnostics & Research

Regenxbio (RGNX)

• BOA 한줄 요약: 유전자 치료
• AAV 기반 유전자 치료제에 관한 다양한 기술과 특허 보유. 주로 후보물질 발굴 후 라이선스 아웃하는 비즈니스를 하고 자체로는 노인성 황반변성에 대한 유전자 치료제를 개발 중. 현존하는 세계 최고가 의약품 노바티스의 Zolgensma의 최초 개발 기업. AveXis에 라이선스 아웃 한 후 노바티스가 AveXis 인수. 여러 기업에 AAV 유전자 치료제 후보물질 라이선스아웃 씨를 뿌려놔서 승인 갯수가 많아질수록 로열티 매출이 늘어날텐데, 속도가 좀 더디다는 단점이. 주가는 그다지 재미 없음.
• 시총: $1.46B
• 섹터: 헬스케어
• 인더스트리: Biotechnology

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP)

• BOA 한줄 요약: 인프라 투자
• 천연가스, 전기의 운송 및 저장 서비스
• 시가 배당율 4.55%
• 시총: $12.8B.
• 섹터: Utilities
• 인더스트리: Utilities - Diversified

아래는 각 테마별 3분기에 추가/탈락한 전체 종목들.

초록색: 커버리지 개시/재개

빨간색: 다운그레이드 혹은 언더퍼폼

▶ 대선결과와 무관할 헬스케어 종목 6개 – Market Watch

▶ 월스트릿 최고의 애널리스트들이 하반기에 배팅한 종목들 – CNBC

▶ 감염질환 관련 치료 및 테스트 ETF GERM

▶ 재택근무 ETF Direxion WFH (Work-From-Home)