Weekly Biotech Review 20200703

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이번주에도 반기말을 앞두고 많은 수의 임상시험 결과들과 보건 당국의 승인심사 결정들이 발표됐고 IPO 신청 역시 활발했습니다.

 

지난 3주간 바이오텍이 소형주 위주로 시장을 크게 아웃퍼폼했는데 이번주에는 마켓 언더퍼폼하면서 좀 쉬어가는 듯 합니다. 상반기 바이오텍들의 퍼포먼스와 러셀 지수 리발란싱의 영향에 대해서는 아래 포스팅에 간단히 정리해 놨습니다.

▶ 나스닥 바이오텍 인덱스 NBI 포함 종목 상반기 퍼포먼스 & 러셀 지수 리발란싱

 

7/3 금요일은 7/4 독립기념일을 대신해 휴일이고 주식시장도 휴장입니다. 목요일에 랠리를 하던 주식시장이 장 마감을 앞두고 급격하게 매물이 출회됐었는데, 단순히 long weekend 전 차익실현을 위한 매물 출회였으면 좋겠네요.

 

▶ 약장수 텔레그램 채널

 

※ 리뷰 내용중 사실관계가 잘못됐거나, 해석의 오류가 있거나, 간단히 제시한 필자 의견에 이견이 있거나, 혹은 잘 이해가 안가거나, 건의 사항이나 궁금한 내용이 있으신는 분들은 언제든 댓글로 알려주시기 바랍니다. 질병의 한국명은 네이버 사전 검색을 주로 합니다. 검색에 안나오는 경우에는 임의로 지어내기도 합니다. 실제 사용되는 병명과 다를 수도 있어서 어지간하면 괄호안에 영문 질병명을 넣습니다. 포스팅이 도움이 되시면 “공감”을 눌러주시면 포스팅 작성하는데 많은 힘이 됩니다.

 

 

신약승인 - 신규 승인

 

Roche (OTC:RHHBY): 일본 후생성이 Enspryng (satralizumab)을 AQP4항체 양성 시속척수 스펙트럼 장애 (neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD)의 재발 방지에 대해 승인. Satralizumab은 IL-6 저해 항체.

 

Novartis (NYSE:NVS): 일본 후생성이 다섯개의 의약품에 대해 승인. (1) Tabrecta (capmatinib) MET exon 14 skipping 돌연변이 양성 진행성/재발성 절제불능 비소세포폐암 (2) Entresto (sacubitril valsartan sodium hydrate) 만성 심부전 (3) Mayzent (siponimod fumaric acid) 2차 진행성 다발성 경화증 (4) Enerzair (glycopyrronium bromide, indacaterol acetate, mometasone furoate) 천식 (5) Atectura (indacaterol acetate, mometasone furoate) 천식

 

Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Mitsubishi Tanabe Pharma (OTC:MTZPY): 일본 후생성이 vadadustat을 투석 의존성 무관 신부전으로 인한 빈혈에 대해 승인. 파트너인 Mitsubishi Tanabe가 VAFSEO라는 상품명으로 판매 계획.

 

Roche (OTCQX:RHHBY), Halozyme Therapeutics (HALO): FDA가 Phesgo (pertuzumab, trastuzumab and hyaluronidase- zzxf)의 피하주사 제제에를 HER2 양성 전이성 유방암과 HER2 양성 초기 유방암에 대해 승인. Phesgo를 구성하는 pertuzumab과 trastuzumab의 정맥주사제제의 상품명은 각각 Perjeta와 Herceptin. 피하주사제제는 Halozyme의 Enhanze를 이용.

 

Ultragenyx (NASDAQ:RARE): FDA가 Dojolvi (triheptanoin)를 성인과 소아의 장쇄지방산화장애 (Long-Chain Fatty Acid Oxidation Disorders, LC-FAOD)에 대해 승인.

 

Johnson & Johnson (JNJ), Bavarian Nordic A/S (OTC:BVNKF): EC가 에볼라 백신 Zabdeno (Ad26.ZEBOV)과 Mvabea (MVA-BN-Filo)를 승인. 두 백신은 Bavarian Nordic으로부터 J&J가 러이선싱한 물질.

 

ViiV Healthcare, GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer (PFE), Shionogi (OTC:SGIOY): FDA가 ViiV Healthcare의 Rukobia (fostemsavir)를 HIV에 대해 승인. ViiV Healthcare는 GSK, Pfizer, Shionogi 3사의 HIV 조인트 벤텨.

 

 

신약승인 - 확장 승인

 

Merck (MRK): FDA가 Keytruda (pembrolizumab)를 절제불능/전이성 MSI-H 혹은 MMR 결핍 대장암 1차 치료제로 승인.

 

Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ:ALXN): EC가 Ultomiris (ravulizumab)를 성인과 소아의 비정형 용혈성 요독증후군 (atypical hemolytic uremic syndrome, aHUS)에 대해 승인.

 

Pfizer (NYSE:PFE), Merck KGaA (OTC:MKGAF): FDA가 PD-L1 저해제 Bavencio (avelumab)를 플라티넘 1차 화학치료에 반응하는 국부 진행성/전이성 요로상피세포암의 1차 유지 치료제로 승인.

 

 

신약승인 - 승인신청, 심사개시, 신속승인지정, CRL etc

 

※ Rolling submission: 신속 승인 지정을 받은 후보물질들에 대해 NDA 완료 이전에라도 각 섹션이 완료될 때마다 섹션별로 승인신청 접수시키는 프로세스

 

Intercept Pharmaceuticals (NASDAQ:ICPT): FDA가 NASH에 대한 obeticholic acid (OCA)의 NDA에 CRL 발부. 사유는 surrogate endpoint만으로 판단하기에는 리스크 대비 치료 혜택이 불분명하다는 판단. 따라서 신속승인을 위해서는 현재 진행중인 REGENERATE 임상시험의 추가적인 중간 분석 데이타를 제출하고 장기 추적 임상시험을 지속할 것을 권고. FDA는 4월로 예정되어 있던 AdCom을 COVID-19를 이유로 6월로 한차례 연기한 후 6월 AdCOM 역시 추가적인 자료를 요구하며 연기했었음. 아직 새로운 AdCOM 날자가 잡히지 않은 상태에서 이례적으로 CRL을 발부함. 원래 올해 1월로 잡혀있던 승인심사 PDUFA는 AdCOM 소집으로 두차례 연기가 됐음. 결국 FDA가 시간 질질 끌다 제대로 심사도 안하고 승인 거부한 꼴. NASH는 시장 규모 약 $20~35B 정도로 추정되는, 전문 치료제가 없는 질병 가운데 가장 큰 시장 규모를 가지고 있음. 수많은 NASH 치료제 후보물질들이 임상시험에 실패했고 OCA가 처음으로 3상을 통과해 심사까지 간 후보물질.

 

※ Surrogate Endpoint: 특정 질병의 통상적인 endpoint와 상관관계가 있으면서 기간 단축이나 측정의 편의성 등을 제공할 수 있는 측정 방법. 예를 들면, 항암제 임상 실험의 경우 endpoint는 대개 환자의 평균 수명 연장 기간. 그러나 이는 매우 오래 걸릴 수 있기 때문에 CT 촬영 등을 통해 암 크기의 변화를 대신 보기도 하는데 이런 경우를 지칭.

 

Heron Therapeutics (NASDAQ:HRTX), Pacira BioSciences (NASDAQ:PCRX): FDA가 수술후 통증 완화에 대한 HTX-011의 NDA에 대해 CRL 발부. 발부 사유는 추가적인 비임상 정보 요구. 안전성, 효능, 제조 공정상의 문제점은 없었음. HTX-011는 비 오피오이드 계열 진통제로 오피오이드 남용이 사회적으로 문제가 되고 있는 가운데 주목받고 있던 신약 후보물질. 지난해 5월 제조공정(CMC) 및 몇몇 비임상 관련 데이터 문제로 문제점으로 CRL을 받은 후 두번째 CRL. 한편 라이벌 Pacira BioSciences는 이 소식에 상승.

 

Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA): FDA로부터 VP-102 (cantharidin 0.7% topical solution)의전염성연속종 (molluscum contagiosum)에 대한 승인 신청서에 결함이 있으나 아직 최종 결정은 내리지 않았다는 통보를 받음. PDUFA는 7/13

 

PTC Therapeutics (PTCT): EMA의 자문기구 CHMP로부터 듀켄근이영양증 (Duchenne muscular dystrophy, DMD) 치료제 Translarna (ataluren)의 레이블에서 비보행성 환자에 대한 효능은 입증되지 않았다는 언급을 삭제해도 좋다는 의견을 받음.

 

Osmotica Pharmaceuticals (NASDAQ:OSMT): FDA에 arbaclofen 서방형 태블릿의 다발성 경화증 환자의 경련에 대한 NDA 재제출.

 

MediWound (NASDAQ:MDWD), Vericel (NASDAQ:VCEL): FDA에 NexoBrid의 심재성 부분층 열화상 (deep partial-thickness thermal burns) 과 전신 열화상 (full-thickness thermal burns) 환자의 딱지 제거에 대한 NDA 제출.

 

Ardelyx (ARDX): FDA에 신장 투석이 필요한 만성 신부전 환자의 혈중 인산 조절에 대한 tenapanor의 NDA 제출.

 

Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB): 신경아세포종 (neuroblastoma)의 중추신경/연수막 전이를 지닌 소아에 대한 omburtamab의 rolling submission을 개시. Omburtamab은 면역관문 단백질 B7-H3에 대한 항체.

 

Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC): FDA에 RET 돌연변이 양성 진행성/전이성 갑상선 수질암과 갑상선암에 대한 pralsetinib의 NDA를 제출

 

scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH): FDA에 울혈성 심부전에 대한 Furoscix의 NDA를 재제출. 2018년에 추가적인 스터디를 요구하며 CRL을 받았음.

 

BeiGene (NASDAQ:BGNE): 중국 NMPA가 tislelizumab (PD-1 항체)의 절제불능 간세포암에 대해 승인 심사 개시.

 

 

임상시험

 

Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN): 재발성 심막염 (pericarditis)에 대한 rilonacept의 임상 3상 RHAPSODY에서 primary endpoint인 24주차 심막염 재발에 걸리는 시간 및 모든 주요 secondary endpoints를 충족. Rilonacept은 Regeneron이Arcalyst라는 브랜드명으로 cryopyrin-associated periodic syndromes라는 희귀 염증 질환에 대해 판매중인 IL-1α, IL-1β 저해제. 2017년 Kiniksa가 $5M 선수금에 라이선싱. Kiniksa는 올해 말 승인 심사 제출 예정.

 

Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI): 만성 수축기 박출률 보존 심부전 (chronic systolic heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)에 대한 ITI-214의 임상 1/2상에서 ITI-214 복용 환자들에서 심장 수축 증가로 인한 심장 박출 개선 및 부정맥을 동반하지 않는 혈관 저항 감소를 관찰. 자세한 데이타는 추후 학회에서 발표 예정. ITI-214는 PDE1 저해제. Takeda가 2011년 라이선싱했다가 2015년 반환한 바 있음.

 

Iterum Therapeutics (ITRM): 단순 요로 감염 (uncomplicated urinary tract infections, uUTI)에 대한 sulopenem의 임상 3상 SURE1에서 두개의 primary endpoints 중 하나만 충족한 mixed 결과를 발표. Quinolones 저항성 환자군에서는 ciprofloxacin 대비 ORR 62.6% vs 36.0% (p<0.001)로 우월성 입증. 그러나 quinolones 민감성 환자군에서는 ORR 66.8% vs 78.6%로 비열등성 입증에 실패. 3분기에 FDA와 pre-NDA 미팅 예정.

 

Seattle Genetics (NASDAQ:SGEN), Genmab A/S (NASDAQ:GMAB): 재발성/불응성 전이성 자궁 경부암에 대한 항체-약물 접합체 tisotumab vedotin의 임상 2상 innovaTV 204에서 ORR 24%, mDOR 8.3개월의 효능을 보임. 자세한 데이타는 추후 학회에서 공개 예정.

 

Zynerba Pharmaceuticals (NASDAQ:ZYNE): 취약 X 증후군 (Fragile X syndrome, FXS) 어린이 및 청소년에 대한 Zygel (CBD 젤)의 245명 대상 임상 2/3상 CONNECT-FX에서 primary endpoint와 주요 secondary endpoints를 모두 충족하는데 실패.

 

Can-Fite BioPharma (NYSEMKT:CANF): NASH를 동반하거나 하지 않는 비알코올성 지방간 (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)에 대한 Namodenoson의 임상 2상 최종 결과 발표. 25 mg 투여군에서 플라시보 대비 지방간 감소 102.1 vs 33.0 (p=0.027), 지방 % 감소4.33% vs 2.61% (p=0.036), AST, ALT 효소 수치와 간섬유질화, 지방증 감소 등이 관찰.

 

Akero Therapeutics (NASDAQ:AKRO): NASH에 대한 efruxifermin (EFX, 이전 명칭 AKR-001)의 임상 2a상 BALANCED의 16주차 secondary endpoints 생검 조직 검사 결과 발표. 지난 4월에 primary endpoint인 12주차 MRI-PDFF 데이타를 발표한 바 있고 이 데이타로는 현재까지 best-in-class 였음. 40명 환자의 치료 종료 후 생검에서 48%가 NAFLD 악화 없는 섬유질화 향상에서 최소 한 단계의 향상을 보임. 또한 모든 용량 투여군에서 혈당 조절, 이상 지질혈증, 체중 감소 등에서 향상을 보임. 두명의 심각한 부작용 케이스가 있었으나 한명은 투여전 발생한 케이스. 가장 흔한 부작용은 경증-중등증 소화기 증상으로 일시적 현상. AKR-001는 FGF21 Fc 융합 단백질. Akero 이외에 개발중인 FGF21 계열 NASH 치료제 후보물질은Bristol-Myers Squibb/Ambrx의 pegbelfermin, 89bio의 BIO89-100가 있음.

Ipsen (OTC:IPSEY): 절제불능, 국부 진행성/전이성 췌장관선암 (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC)에 대한 Onivyde (irinotecan 리포좀 주사제), NALIRIFOX (화학항암제) 병용 1차 치료에 대한 임상 1/2상 첫 데이타 발표. Secondary endpoint인 MPFS 9.2개월, mOS 12.6개월. Primary endpoint인 안전성에서는 3등급 이상 치료 연관 부작용 (TEAEs)은 호증구 감소증 31.3%, 발열동반 호증구 감소증(febrile neutropenia) 12.5% 등 다수.

 

MEI Pharma, Inc. (Nasdaq: MEIP): 급성 골수성 백혈병에 대한 pracinostat, azacitidine 병용의 임상 3상 중간 무효성 평가에서 독립적 데이타 모니터링 위원회 (Independent Data Monitoring Committee)는 primary endpoint인 OS를 충족할 가능성이 없다고 평가. 이에 따라 임상시험 중단 결정.

 

 

M&A, Licensing, Collaboration, Spinoff

 

Liquidia Technologies (NASDAQ:LQDA): Liquidia Technologies가 비상장 기업 RareGen LLC를 주식 지급 방식으로 인수하기로 합의. RareGen LLC는 최근 Novartis의 복제약 자회사 Sandoz와 파트너십을 맺고 treprostinil (Tyvaso, United Therapeutics)의 복제약을 론칭했음.

 

Takeda Pharmaceutical (NYSE:TAK): 비상장 기업 Carmine Therapeutics의 REGENT(TM) technology를 이용한 바이러스를 이용하지 않는 유전자 치료에 대한 공동 연구 개발에 합의. 계약 조건은 선수금 $900M과 마일스톤, 단계별 매출 로열티. REGENT(TM) technology는 적혈구에서 방출되는 소낭(red blood cell extracellular vesicles)을 이용해서 유전자를 세포에 전달하는 방식.

 

Applied Genetic Technologies (AGTC), Sanofi (SNY): Roth Capital Partners의 애널리스트 Zegbeh Jallah가 투자자들을 위한 리서치 노트에서 Sanofi가 Applied Genetic Technologies의 인수에 관심이 있다고 밝힘. Applied Genetic Technologies는 안과계 질환 유전자 치료제를 개발하는 기업.

 

Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Hansa Biopharma (OTC:HNSBF): Sarepta가 스웨덴의 Hansa Biopharma의 imlifidase를 듀켄근이영양증 유전자 치료제의 전처치(conditioning) 사용에 개발하기 위해 라이선싱. 계약 조건은 선수금 $10M, 최고 $397.5M의 마일스톤과 단계별 로열티.

 

 

IPO

이번주에 상장 신청한 기업들이 많네요.

 

Pandion Therapeutics (PAND): $75M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 메사츄세츠 주 워터타운 소재 바이오 제약 회사로 TALON 단백질 공학 플랫폼을 이용 자가면역질환에 대한 치료제를 개발 중. 리드 후보물질은 IL-2 mutein Fc 융합 단백질인 PT101으로 자가면역질환을 위해 Treg세포를 선택적으로 증폭시키는 기제. 건강한 성인 대상 임상 1a 상의 데이타는 2021년 상반기 발표 예정.

 

ALX Oncology (ALXO): $100M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 캘리포니아 벌링게임 소재 바이오 제약 회사로 CD47 저해제를 개발 중. 리드 후보물질 ALX148은 기존 CD47 저해제의 혈액학적 부작용을 줄인 후보물질로 골수형성 이상 증후군 (myelodysplastic syndromes), 급성 골수성 백혈병, 고형암에 대해 개발할 계획. 임상 1상 용량 증가 시험이 진행중. CD47 저해제를 개발중인 기업은 최근에 Gilead Sciences에 인수된 Forty Seven과 Trilliun Therapeutics 등이 있음.

 

ACell (ACLL): $86M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 매릴랜드주 콜롬비아 소재 재활의학 기업으로 상처 및 연조직 외과적 결함 강화 치료를 개발 판매. 탑 셀러는 2019년 매출의 46%를 차지한 MicroMatrix로 급성 및 만성 상처부위에 사용. 2019년 매출은 $100.8M (+13%), 순이익 $1.4M (+145%).

 

Deerfield Healthcare Acquisition Corp. (DFHT): $144M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. Deerfield Management Company 주도로 만들어진 SPAC. Deerfield Management Company는 초기 헬스케어 스타트업에 주로 투자하는 투자 기업.

 

Nurix Therapeutics (NRIX): $100M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 캘리포니아주 샌프란시스코 소재 바이오제약 회사로 표적 단백질 분해제 (targeted protein degradation)를 개발하는 기업. Gilead Sciences와 2019년 파트너십 체결. 표적 단백질 분해제를 개발하는 기업으로는 Arvinas에 이어 두번째 상장.

▶ Arvinas (ARVN)

 

Annexon Biosciences (ANNX): $100M 규모의 상장을 위한 잠정 사업계획서 제출. 캘리포니아주 샌프란시스코 소재 바이오제약 회사로 면역체계중 complement에 의해 발생하는 자가면역 질환과 퇴행성 신경질환에 대한 치료제를 개발 중. Complement 시스템 중 상위단계인 C1q 를 타게팅하는 물질들을 개발. 리드 후보물질은 기에인 바레 증후군 (Guillaine-Barre syndrom, GBS)에 대해 임상 1상을 진행 중인 ANX005와 녹내장에 대해 임상 1상을 진행중인 ANX007. Complement 시스템에 대한 의약품을 개발하는 대표적인 기업이 Alexion Therapeutics.

 

Inozyme Pharma (INZY): $86M 규모 상장을 위한 잠정 사업 계획서 제출. 메사츄세츠주 보스톤 소재 바이오 제약 기업으로 비정상적인 미네랄화에 의한 질병에 대한 치료제를 개발. 리드 후보물질은 ENPP1 결핍증과 ABCC6 결핍증에 대해 개발중인 INZ-701로 IND enabling 단계. 2020년 하반기에 IND 제출 예정.

 

 

기타

 

Takeda Pharmaceutical Company (TAK), Novartis (NVS): Takeda가 지난주에 EC에서 승인 거부 당한 Xiidra 안약의 자산 가치를 재평가하기로. Takeda는 지난해 Shire 인수대금 마련을 위해 Novartis에 $3.4B 선수금, $1.9B 마일스톤에 매각했음. 매출 마일스톤을 회수할 확율이 낮아짐에 따라 2분기 영업이익에서 $200M, 순이익에서 $150M씩 손실처리하기로 함.

 

Amgen (AMGN), Novartis (NVS): 미국 연방 순회 항소 법원 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)이 Amgen이 Novartis 자회사 Sandoz가 Enbrel의 특허를 침해했다고 제기한 특허 침해 소송에서 Amgen의 손을 들어줌. 이에 따라 Embrel의 특허는 2029년까지 유효하고 이는 $47B의 가치를 지닌다고 함. Sandoz는 바이오시밀러 Erelzi를 승인 받았으나 소송으로 인해 판매는 하지 못하고 있음.

 

Novartis (NYSE:NVS): 의사들에게 처방을 많이 하도록 리베이트를 제공했다는 내부고발자 관련 소송에 대해 $678M을 배상하기로 합의.

 

Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ:ALXN): 해외뇌물공여금지법 (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)에 의거 러시아와 터키의 공무원에게 Soliris의 처방을 늘리도록 뇌물을 제공했다는 혐의에 대해 SEC에 $21M의 벌금 제출에 합의.

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아래 표는 위에 언급된 종목들의 일주일간 수익율입니다.

Symbol	Name	Weekly Gain	시가총액($)
S&P500	S&P 500 Index	4.02%	#N/A
Dow Jones 30	Dow Jones Industrial Average	3.25%	#N/A
Nasdaq	Nasdaq Composite	4.62%	#N/A
Russell2000	Russell 2000 Index	3.85%	#N/A
바이오텍 (XBI)	SPDR S&P Biotech	2.24%	5.3B
바이오텍 (NBI)	NASDAQ Biotechnology Index	2.53%	#N/A
AKRO	Akero Therapeutics Inc	40.51%	946.8M
MDWD	Mediwound Ltd	25.75%	91.7M
PCRX	Pacira Biosciences Inc	18.78%	2.2B
VCEL	Vericel Corp	15.96%	681.6M
HALO	Halozyme Therapeutics, Inc.	15.05%	3.9B
RARE	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	12.35%	5.1B
AKBA	Akebia Therapeutics Inc	11.99%	1.8B
AMGN	Amgen, Inc.	10.91%	151.9B
ARDX	Ardelyx Inc	9.86%	625.2M
PFE	Pfizer Inc.	7.71%	191.7B
CANF	CAN FITE BIOPHARMA ADR REP 30 ORD	6.38%	94.6M
MRK	Merck & Co., Inc.	4.77%	198.8B
BPMC	Blueprint Medicines Corp	4.71%	4.3B
GMAB	GENMAB A/S/S ADR	4.53%	142.4B
AGTC	Applied Genetic Technologies Corp	3.88%	165.7M
MKGAF	Merck KGaA	3.60%	13.8B
KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd	3.04%	1.4B
JNJ	Johnson & Johnson	2.29%	371.4B
SGEN	Seattle Genetics, Inc.	2.08%	29.3B
REGN	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.81%	63.7B
GSK	GlaxoSmithKline plc	1.65%	206.8B
SNY	Sanofi SA	1.39%	64.8B
IPSEY	IPSEN S A/S ADR	0.77%	6.4B
PTCT	PTC Therapeutics, Inc.	0.63%	3.5B
NVS	Novartis AG	0.54%	216.0B
BGNE	Beigene Ltd	0.23%	119.7B
SRPT	Sarepta Therapeutics Inc	0.07%	12.7B
RHHBY	Roche Holdings AG Basel ADR Common Stock	-0.25%	301.2B
SCPH	Scpharmaceuticals Inc	-0.56%	191.8M
ALXN	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	-1.15%	24.8B
OSMT	Osmotica Pharmaceuticals PLC	-2.12%	381.1M
TAK	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	-3.00%	5862.5B
SGIOY	SHIONOGI & CO L/ADR	-3.82%	2046.2B
ITCI	Intra-Cellular Therapies Inc	-6.56%	1.6B
YMAB	Y-mAbs Therapeutics, Inc	-7.82%	1.7B
MEIP	MEI Pharma Inc	-18.84%	369.9M
HRTX	Heron Therapeutics Inc	-21.64%	1.4B
ITRM	Iterum Therapeutics PLC	-22.22%	21.2M
VRCA	Verrica Pharmaceuticals Inc	-27.41%	265.9M
LQDA	Liquidia Technologies Inc	-28.53%	294.0M
ICPT	Intercept Pharmaceuticals Inc	-39.23%	1.6B
ZYNE	Zynerba Pharmaceuticals Inc	-44.44%	87.3M

 

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