Weekly Biotech Review 20200710

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이번주에도 나스닥의 질주가 계속된 가운데 바이오는 심한 변동성을 보이며 결국은 나스닥 정도의 퍼포먼스를 보여준 반면, 헬스케어 섹터의 나머지 업종들은 모두 좋지 못했습니다. 바이오의 경우도 소형주와 대형주의 퍼포먼스에 차이가 심한 일주일이었네요. 갈수록 나스닥과 다우존스/러셀2000의 간극도 커지고, 나스닥 내에서도 주도주와 나머지 종목들 간의 차이가 심해지고 있습니다. 일종의 고점 징후로 보이는데 시장이 더 가기 위해서는 건강한 조정이 한번은 나와야 하지 않을까 싶네요.

 

이번주에는 Merck의 Keytruda 간암 FDA 승인 거부, Biogen의 aducanumab 알츠하이머에 대한 FDA 승인 접수, GSK의 Belantamab mafodotin에 대한 AdCom briefing doc 공개, ObSeva의 자궁 섬유종 임상 3상 결과, Cellectis의 다발성 골수종 FDA 임상 중단 명령, 네 기업의 IPO 거래 시작, 그리고 블랙스톤의 $4.6B 투자금 모집 등이 주요 소식입니다. 이번주 제약-바이오 분야의 주가를 움직인 다양한 소식들을 정리해봤습니다.

 

▶ 약장수 텔레그램 채널

 

※ 리뷰 내용중 사실관계가 잘못됐거나, 해석의 오류가 있거나, 간단히 제시한 필자 의견에 이견이 있거나, 혹은 잘 이해가 안가거나, 건의 사항이나 궁금한 내용이 있으신는 분들은 언제든 댓글로 알려주시기 바랍니다. 질병의 한국명은 네이버 사전 검색을 주로 합니다. 검색에 안나오는 경우에는 임의로 지어내기도 합니다. 실제 사용되는 병명과 다를 수도 있어서 어지간하면 괄호안에 영문 질병명을 넣습니다. 포스팅이 도움이 되시면 “공감”을 눌러주시면 포스팅 작성하는데 많은 힘이 됩니다.

 

 

신약승인 - 신규 승인

 

Endo International (NASDAQ:ENDP): FDA가 QWO (collagenase clostridium histolyticum-aaes)를 성인 여성의 중등-중증 엉덩이 셀룰라이트 (cellulite)에 대해 승인.

 

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (OTC:OTSKF): FDA가 Otsuka의 자회사 Astex Pharmaceuticals의Inqovi (decitabine + cedazuridine) 태블릿을 골수형성 이상 증후군 (myelodysplastic syndromes)과 만성 골수 단핵구 백혈병 (chronic myelomonocytic leukemia)에 대해 승인.

 

Mylan N.V. (NASDAQ:MYL), Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co., Ltd. (OTCPK:FUJIF), AbbVie (NYSE:ABBV): FDA가 Mylan과 후지교와기린의 Hulio (adalimumab-fkjp)를 승인. Hulio는 Humira의 바이오시밀러로 2018년 Mylan과 AbbVie의 라이선싱 계약에 의해 미국에서는 2023년 7월 이후에 판매 가능.

 

Osmotica Pharmaceuticals (NASDAQ:OSMT): FDA가 Upneeq (oxymetazoline hydrochloride ophthalmic solution)를 후천성 눈꺼풀 처짐증 (acquired blepharoptosis)에 대해 승인. 이는 후천성 눈꺼풀 처짐증에 대한 첫 처방 의약품.

 

Sanofi (NASDAQ:SNY): Health Canada가 Sarclisa (isatuximab-irfc)를 재발성/불응성 다발성 골수종 3차 치료제로 승인.

 

 

신약승인 - 확장 승인

 

Novartis (NVS): EC가 Enerzair Breezhaler (indacaterol acetate, glycopyrronium bromide and mometasone furoate [IND/GLY/MF])를 long-acting beta2-agonist (LABA), 고용량 흡입용 코르티코스테로이드가 부적합한 천식 환자의 유지 치료에 대해 승인.

 

AstraZeneca (NYSE:AZN): EC가 Lynparza (olaparib)를 유전성 BRCA 돌연변이 양성 전이성 췌장암에 대해 승인.

 

AbbVie (NYSE:ABBV): FDA가 BOTOX (onabotulinumtoxinA)의 2세 이상 소아의 뇌성마비 (cerebral palsy)에 의한 하지 경련 (lower limb spasticity) 포함 경련에 대해 승인.

 

 

신약승인 - 승인신청, 심사개시, 신속승인지정, CRL etc

 

Mallinckrodt (MNK): FDA가 1형 간신증후군 (hepatorenal syndrome type 1 HRS-1)에 대한 terlipressin의 NDA에 대한 AdCom을 7/15일에 소집

 

Merck & Co (MRK), Eisai Co. Ltd (OTC: ESALY): FDA가 절제불능 간세포암 (hepatocellular carcinoma)에 대한 Keytruda, Lenvima 병용 1차 치료제에 대해 승인 거부. 거부 사유는 기존 치료제 대비 의미있는 개선이 없기 때문. 반면 한달전 Roche의 Tecentriq, Avastin 병용은 동일 적응증에 대해 승인. 최근들어 Keytruda가 경쟁 제품들에 대헤 임상시험 결과 등에서 밀리는 경우가 종종 나오고 있음.

Merck (NYSE:MRK): FDA가 재발성/불응성 전형적 호지킨 림프종 (classical Hodgkin lymphoma)에 대한 Keytruda의 확장 승인 신청서 sBLA를 Priority Review로 심사 개시. PDUFA 10/30.

 

AstraZeneca (NYSE:AZN): FDA가 급성 허혈성 뇌졸중 (acute ischemic stroke)과 일과성 뇌허혈 발작(transient ischemic attack) 환자의 뇌졸중 방지 에 대한 Brilinta (ticagrelor)의 확장 승인 신청서에 대해 Priority Review로 승인 심사 개시. PDUFA는 올해 4분기 전망.

 

Biogen (NASDAQ:BIIB): 알츠하이머병에 대한 aducanumab의 NDA를 FDA에 접수. Priority Review를 요청했음. 말도 많고 탈도 많은 aducanumab의 결론에 대해 시간표가 가기 시작했음.

 

ChemoCentryx (NASDAQ:CCXI): FDA에 avacopan의 맥관염 (anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis, ANCA vasculitis)에 대한 NDA를 접수. Avacopan는 complement receptor 5a의 small molecule inhibitor.

 

GlaxoSmithKline (GSK), Seattle Genetics (SGEN): Belantamab mafodotin의 다발성 골수종 5차 치료제에 대한 7월 14일 FDA AdCom을 앞두고 briefing doc 공개. 시력 상실 위험을 언급하면서 치료 효과가 리스크에 앞서는지에 의문이 있다고 언급, FDA 승인이 불투명해짐. Belantamab mafodotin은 BCMA를 타게팅하는 항체-약물 접합체 (ADC)로 승인될 경우 첫 BCMA 타게팅 승인 의약품이 될 전망. 그러나 BCMA CAR-T인 J&J/Legend의 JNJ-68284528, Bluebird의 ide-cel은 물론 이중항체인 Regeneron/Sanofi의 REGN5458, BMY의 CC-93259, Amgen의 AMG 420 대비 효능이 떨어짐.

 

 

임상시험

 

ObsEva SA (NASDAQ:OBSV) AbbVie (ABBV), Neurocrine Biosciences (NBIX), Myovant Sciences (MYOV): 자궁섬유종 (uterine fibroids)에 대한 Yselty (linzagolix)의 임상 3상 PRIMROSE 1의 결과 발표. Primary endpoint인 24주차 반응율 충족. 그러나 아래 표에서 보듯 경쟁 제품들인 Relugolix (Myovant), Oriahnn (AbbVie/Neurocrine) 대비 플리시보 조정 반응율이 떨어지고, 먼저 발표한 자사의 PRIMROSE 1 대비해서도 떨어지는 결과. 이에 더해 안전성 측면에서도 골밀도 손실이 경쟁 제품들 대비 더 높게 나옴. 더군다나 AbbVie/Neurocrine은 이미 시장에 나와있고 Myovant는 승인 심사 중. 시장 진출 속도도 늦고 경쟁사들에 비해 기업 규모도 훨씬 작음. 한마디로 경쟁력 부족. 결국 주가는 폭락. 비슷한 케이스가 과거 PARP 저해제를 두고 경쟁했던 AstraZeneca, Tesaro (GSK 인수), Clovis의 3파전인데, Myovant의 경우도 일본 다이이치 산쿄의 자회사라는 점을 고려하면 ObsEva의 상황은 Clovis 보다도 좋지 않아 보임.

BELLUS Health (NASDAQ:BLU): 불응성 만성 기침에 대한 BLU-5937의 임상 2상 RELIEF에서 primary endpoint를 충족하지 못하고 실패. 그러나 고빈도 기침군에서는 통계적으로 유의미한 감소를 보임. BLU-5937는 경구용 P2X3 수용체 저해제.

 

ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Genmab A/S (NASDAQ:GMAB): FDA가 재발성/불응성 호지킨 림프종 (relapsed/refractory Hodgkin lymphoma)에 대한 camidanlumab tesirine의 부분적 임상 중단 명령을 철회. Camidanlimab tesirine은 Genmab의 CD25 항체와 ADC의 tesirine (pyrrolobenzodiazepine (PBD) dimer payload)를 접합한 항체-약물 접합체 (ADC)

 

Immunomedics (NASDAQ:IMMU): 재발성/불응성 삼중음성 유방암 (relapsed/refractory triple-negative breast cancer, TNBC)에 대한 Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy)의 임상 3상 ASCENT에서 primary endpoint인 화학치료 대비 3년차 PFS 5.6개월 vs 1.7개월 (p<0.0001)로 충족. 주요 secondary endpoints인 OS와 ORR도 충족. Trodelvy는 지난 4월 삼중 음성 유방암 3차 치료제로 FDA 승인. 이번 임상 결과는 신속승인을 뒷받침하기 위한 것. 근데 CRL로 승인이 늦어지면서 결국 신속 승인도 아니게 됨.

 

Cellectis (NASDAQ:CLLS): 다발성 골수종에 대한 UCARTCS1A의 임상 1상 MELANI-01에서 심장마비로 인한 사망 환자가 발생하면서 FDA로부터 임상 중단 명령을 받음. UCARTCS1A는 CS1/SLAMF7를 타게팅하는 동종 이형 (allogenic) off-the-shelf CAR-T. Cellectis는 2년전에도 UCART123의 임상 시험에서도 사망환자가 발생해서 임상 중단 명령을 받았었음. Cellectis는 2세대 유전자 편집 기술 TALEN 기술을 이용한 유전자 편집/세포 치료제 개발 기업. 이 발표 후 CRISPR 유전자 편집 관련 기업 및 BCMA CAR-T 포함 다발성 골수종 의약품 개발 소형 기업들 주가가 일제히 상승 (헐...)

 

Bayer (OTC:BAYRY): 만성신장질환 (CKD) 환자의 2형 당뇨병에 대한 finerenone의 임상 3상 FIDELIO-DKD에서 primary endpoint인 플라시보 대비 첫 신부전 발생 시기 지연 및 40% 이상의 사구체 여과속도 (glomerular filtration rate, eGFR)로 인한 CKD 진행 지연 충족. 주요 secondary endpoints도 충족.

 

Kodiak Sciences (KOD): 치료받은적 없는 습식 노인성 황반변성 (treatment-naïve wet age-related macular degeneration, wet AMD), 당뇨 황반부종 (diabetic macular edema, DME), 망막정맥폐색증(retinal vein occlusion, RVO)에 대한 KSI-301의 임상 1b상 업데이트 데이타를 American Society of Retina Specialists Annual Meeting에서 발표. 82% wet AMD, 76% DME환자가 마지막 투여후 4개월 이상, 68% wet AMD 환자가 마지막 투여후 6개월 이상 투여받지 않아도 됨. 지난 2월 발표에서는 84% wet AMD, 76% DME환자가 마지막 투여후 4개월 이상, 55% wet AMD, 64% DME환자가 마지막 투여후 6개월 이상 투여받지 않아도 된다고 발표. Eylea (Regeneron)와 직접 비교하는 임상 2상 DAZZLE 은 현재 진행중. KSI-301은 VEGF 항체에 바이오폴리머를 연결해 투여 스케쥴을 3개월 이상으로 연장시킨 물질. Regneron의 Eylea (aflibercept)의 경우 4주에 한번씩 투여받아야 함.

 

 

M&A, Licensing, Collaboration, Spinoff

 

Precision BioSciences (NASDAQ:DTIL), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD): Gilead가 2018년 라이선싱했던 B형 간염 치료제 프로그램을 반환.

 

Unum Therapeutics (UMRX): 비상장 기업 Kiq을 주식 거래로 인수. 인수 규모는 약 $104.4M. Kiq의 리드 후보물질은 Plexxikon에서 라이선싱한 KIT D816V 저해제 PLX9486. Unum은 2019년 개발중이던 항암제 파이프라인이 임상 중단 명령을 받은 후 마땅한 파이프라인이 없던 실정.

 

Turning Point Therapeutics (TPTX), Zai Lab (ZLAB): Turning Point의 리드 후보물질 repotrectinib의 중화권 개발, 판매권을 Zai Lab에 선수금 $25M, 마일스톤 최대 $151M, 로열티에 라이선싱. Repotrectinib은 현재 ROS 양성 진행성 비소세포폐암과 NTRK양성 고형암에 대해 임상 2상 registrational study 환자 모집 중. Repotrectinib은 암의 종류와 무관하게 특정 돌연변이를 지닌 암을 타게팅하는 항암제 후보물질.

 

Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), Roche (OTC:RHHBY): Roche의 일본 자회사 Chugai가 Rozlytrek (entrectinib) 치료에 적합한 ROS1 돌연변이를 찾아내기 위한 동반진단법으로 Thermo Fisher의 Oncomine Dx Target Test를 사용하는 계약 체결. Rozlytrek (entrectinib)은 ROS1 양성 비소세포폐암에 대해 일본에서 승인.

 

Sanofi (NASDAQ:SNY), Kiadis Pharma N.V. (OTC:KIADF): Sanofi가 Kiadis의 K-NK004 프로그램과 두개의 전임상 단계 프로그램의 글로벌 권리를 선수금 €17.5M, 마일스톤 최대 €857.5M, 낮은 두자릿수 매출 로열티에 라이선싱. Sanofi는 다발성 골수종에 대해 개발중인 CD38 항체 Sarclisa (isatuximab-irfc)의 개발에 CD38을 제거한 NK 세포를 병용으로 사용할 계획. CD38은 다발성 골수종 뿐만 아니라 NK 세포에서도 많이 발현되서 Sarclisa 사용시 NK 세포 기능이 마비되는 부작용 발생.

 

Sanofi (NASDAQ:SNY): Sanofi가 비상장 기업 Kymera Therapeutics와 면역-염증 질환에 대한 IRAK4 타게팅 후보물질 및 또다른 초기단계 후보물질 발굴에 대한 협업 계약 체결. 조건은 선수금 $150M, 최대 $2B 마일스톤과 매출 로열티. Kymera Therapeutics가 IRAK4 프로그램의 임상 1상 담당, 이후는 Sanofi가. IRAK4 프로그램은 현재 전임상 단계. Kymera Therapeutics는 Arvinas (ARVN), 지난주 상장 신청한 Nurix Therapeutics (NRIX)과 같이 표적 단백질 분해제 (targeted protein degradation)를 개발하는 기업. 2019년 Vertex Pharma와 $70M 선수금 총 $1B 규모의 협업 계약을 맺었음.

▶ Arvinas (ARVN)

 

Atreca (NASDAQ:BCEL), Xencor (NASDAQ:XNCR): 양사가 항암제용 이중항체 3년 공동 개발 협약 체결. Atreca는 항체를 제공하고 Xencor는 이를 이중 항체로 개조.

 

Twist Bioscience (NASDAQ:TWST), Takeda Pharmaceutical Company (NYSE:TAK): Takeda가 항암제, 희귀질환, 뇌신경질환, 소화기 질환용 항체 개발을 위해 Twist의 synthetic antibody phage display libraries를 리이선싱. 자세한 계약 내용은 미공개.

 

Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY): Onpattro와 Givlaari의 중동지역 판매를 위해 Taiba Middle East와 유통 계약.

 

Guardant Health (NASDAQ:GH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ): Guardant Health의 Guardant360 CDx를 J&J의 amivantamab의 동반진단법으로 미국, 캐나다, 일본, 유럽에서 개발, 승인 받기 위한 협업 계약 체결. amivantamab은 비소세포폐암에 대해 개발중인 EGFR x MET 이중항체.

 

Eli Lilly (LLY), Ligand Pharmaceuticals (LGND): Lilly의 Verzenio (abemaciclib)와 Sermonix의 lasofoxifene를 병용으로 국부 진행성/전이성 ER양성 HER2 음성 유방암 및 ESR1 돌연변이 양성 유방암에 대해 임상 2상 ELAINE 2 진행하기로 협업계약. Lasofoxifene은 Sermonix가 2015년 Ligand Pharmaceuticals에서 라이선싱한 비스테로이드 계열 선택적 에스트로젠 수용체 조절제 (selective estrogen receptor modulator, SERM).

 

Merck (NYSE:MRK), Zymeworks (NYSE:ZYME): Merck가 Zymeworks의 Azymetric/EFECT 이중항체 플랫폼을 이용 최대 세개의 동물 치료용 다중 항체 개발을 위한 협업 계약 체결. 계약 조건은 미공개된 선수금, 최대 $411M 옵션 행사비, 최대 $480M 마일스톤과 단계별 매출 로열티.

 

Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Zymeworks (NYSE:ZYME): BMY가 기존 Azymetric 플랫폼에 대한 협업 계약을 EFECT으로 확대. 업데이트된 계약 조건은 추가적인 선수금 $12M.

 

 

IPO

이번주에 신규 상장 바이오텍 4개 종목의 거래가 시작됐습니다. 이중 TXAC은 SPAC이니 예외로 하고, 흥미롭게도 이미 임상시험을 시작한 파이프라인을 가지고 있는 두 기업 (PSTX, IVA)는 상장 첫날 이례적으로 주가가 공모가 아래로 하락한 반면, 아직 전임상 단계인 NKTX는 공모가 대비 166% 폭등했습니다. 요즘 SPAC이 붐인게, TXAC의 경우 상장 3일만에 공모가 대비 58%, 상장 첫날 시초가 대비해서도 40% 상승했습니다. Weekly Biotech Review에서는 다루지 않고 있지만, 최근 2-3달 동안 나온 follow-on offering의 숫자도 제가 그동안 주식시작하고 한번도 보지 못했던 정도로 많이 나오고 있습니다. 거의 매일 3-4개의 기업들이 secondary offering으로 자금 마련한다는 공지를 내고 있는데, 그야말로 유동성의 잔치입니다.

 

AlloVir (ALVR): $100M 규모의 상장을 위한 잠정 사업 계획서 제출. 메사츄세츠주 캠브릿지 소재 기업으로 바이러스로 인한 면역 결핍 환자들을 위한 동종 이형 (allogenic) off-the-shelf T 세포 치료제를 개발하는 기업. 리드 후보물질은 골수이식, 장기 이식 환자의 BK, CMV, AdV, EBV, HHV-6 다섯개의 바이러스 감염을 동시에 타게팅하는 Viralym-M. 현재 임상 3상 준비 중.

 

Relay Therapeutics (RLAY): 업데이트 된 $265M (from $200M) 규모, 공모가 $16~$18의 IPO를 위한 사업 계획서 제출. 매사츄세츠 캠브릿지 소재 바이오텍으로 기존에는 타게팅이 불가능했던 타겟에 대해 small molecule 의약품을 개발하는 기업. 리드 후보물질은 SHP2를 타게팅하는 RLY-1971와 FGFR2를 타게팅하는 RLY-4008로 고형암을 대상으로 한 임상 1상을 RLY-1971은 지난 분기에, RLY-4008는 올해 하반기에 론칭할 예정. 다음주 수요일 (7/1) 거래 시작 예정.

 

Therapeutics Acquisition Corp. (TXAC): 백지수표기업 Therapeutics Acquisition Corp가 업사이징 한 $118M (from $100M), 공모가 주당 $10에 수요일 거래 시작. 메사츄세츠 보스톤 소재 기업으로 RA Capital이 주도해 만들어진 SPAC 기업. SPAC (special purpose acquisition company)은 인수합병을 목적으로 정상적인 방법으로는 상장이 어려운 기업들에게 shell을 제공하는 기업으로 최근 수소자동차를 만들겠다는 Nikola (NKLA), 온라인 스포츠 도박 기업 DraftKings (DKNG) 등이 SPAC으로 상장해 관심을 모은 바 있음. RA Capital은 바이오텍에 전문적으로 투자하는 벤쳐캐피탈로 $4B 규모의 자산을 운용중이며 바이오텍쪽에 전문성이 있기 때문에 어떤 기업과 합병하게 될지 주목해볼만 함. 상장 첫날 시가 $11.25, 종가 $12.02 (+20.2%).

 

Nkarta (NKTX): 업사이징 한 $252M (from $100M) 규모 공모가 $18에 금요일 거래 시작. 캘리포니아 샌프란시스코 소재 기업으로 동종이계 off-the-shelf (allogeneic off-the-shelf) NK 세포 치료제를 개발하는 기업. 리드 후보물질은 혈액암과 고형암 대상으로 개발중인 NKX101와 B세포 혈액암을 대상으로 개발중인 NKX019로 전임상 단계. 상장 첫날 시가 $54.75, 종가 $47.90 (+166%).

 

Poseida Therapeutics Inc (PSTX): 업사이징한 $204.8 (from $115M) 규모, 공모가 $16에 금요일 거래 시작. 샌디에고 소재 바이오텍으로 세포, 유전자 치료제를 개발중이고 piggyBac, 나노입자, AAV 등 다양한 비히클을 이용하여 개발. 리드 후보물질은 다발성 골수종에 대해 임상 2상중인 BCMA CAR-T인 P-BCMA-101와 전립선암에 대해 임상 1상중인 P-PSMA-101. 2019년 1월에 IPO를 준비했으나 시리즈 C 라운딩에서 노바티스의 $75M 포함 $142M의 투자 유치에 성공후 IPO를 취소했음. 상장 첫날 시가 $17.00, 종가 $15.35 (-4.06%)

 

Inventiva S.A (IVA): 업사이징 한 $108M (from $90M) 규모, ADR 공모가 $14.40에 금요일 거래 시작. 프랑스 기업으로 3주전 갑작스레 NASH의 컨텐더로 등장. 리드 후보물질은 NASH에 대해 3주전 임상 2상 24주차 데이타를 발표한 lanifibranor. lanifibranor는 Genfit, Cymabay가 실패한바 있는 PPAR 계열 범용 활성화제. Genfit의 elafibranor는 PPAR-α/δ, CymaBay의 seladelpar는 PPAR-δ가 타겟인 반면 lanifibranor는 PPAR-α/β/γ/δ 전체가 타겟이라는 차이점이 있음. 상장 첫날 시가 $15.13, 종가 $13.42 (-6.81%)

 

 

기타

 

Roche (OTC:RHHBY), Amgen (NASDAQ:AMGN): Roche가 Amgen의 Mvasi (bevacizumab-awwb, Avastin 바이오시밀러), Kanjinti (trastuzumab-anns, Herceptin 바이오시밀러)의 미국 판매를 금지해달라는 소송에서 모두 패소.

 

Evolus (NASDAQ:EOLS), AbbVie (NYSE:ABBV): 미국 국제무역위원회 (United States International Trade Commission, USITC)가 미국에서 대웅제약/Evolus의 Jeuveau 판매를 막아달라는 Medytox/Allergan의 손을 들어줌. 구속력이 없는 첫 예비 판결은 대웅제약의 메디톡스 영업 비밀을 침해.

 

Vivus (NASDAQ:VVUS): 챕터 11 파산 보호신청에 앞서 법원에 제출한 구조조정 계획서에 IEH Biopharma가 100% 지분을 가져간다고 적시. 계획서에 의하면 Vivus 주주들에게는 $5M의 현금 + 주당 $2의 CVR 지급.

 

Antimicrobial Resistance Action Fund (AMR) 항생제 개발 펀드: 20여개의 제약사들이 자금난에 시달리는 항생제 개발 기업들의 파이프라인 개발을 돕기 위해 $1B의 펀드를 마련. Pfizer가 $100M 투척.

 

Blackstone (BX): Blackstone Life Sciences V (BXLS V)의 투자금 모금이 초과 모금되며 상단 캡 $4.6B 모금에 성공. 지난 3개월간 BXLS V의 투자 내역은 (1) Novartis (NVS)가 The Medicines Company 인수를 통해 확보한 고지혈증 치료제 후보물질 inclisiran의 로열티 일부를 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)으로부터 $2B에 인수, (2) Reata Pharmaceuticals (RETA)에 알포트 신드롬 (Alport syndrome) 에 의해 촉발된 만성신장질환에 대해 개발중인 Bardoxolone에 $350M 투자, (3) Medtronic (MDT)의 차세대 당뇨병 관리 제품에 $337M 투자 등 주로 후기 파이프라인 에 투자를 해왔음. 총알이 많아졌는데 과연 어디로 돈을 쏠지..

 

FDA: 3월에 중단됐던 제조시설 현장 검사 (on-site inspection)을 7/20 부터 재개키로.

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아래 표는 위에 언급된 종목들의 일주일간 수익율입니다.

Symbol	Name	Weekly Gain	시가총액($)
S&P500	S&P 500 Index	0.17%
Dow Jones 30	Dow Jones Industrial Average	-0.81%
Nasdaq	Nasdaq Composite	1.76%
Russell2000	Russell 2000 Index	-1.40%
바이오텍 (XBI)	SPDR S&P Biotech	1.77%
바이오텍 (NBI)	NASDAQ Biotechnology Index	-0.11%
NKTX	Nkarta, Inc.	166.11%
TXAC	Therapeutics Acquisition Corp	57.90%
UMRX	Unum Therapeutics Inc	50.91%	124.2M
OSMT	Osmotica Pharmaceuticals PLC	30.90%	516.5M
TWST	Twist Bioscience Corp	17.18%	2.4B
ALNY	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6.44%	18.6B
ZLAB	Zai Lab Ltd	5.67%	6.5B
BIIB	Biogen Inc	3.37%	45.5B
CCXI	ChemoCentryx Inc	3.22%	4.0B
SGEN	Seattle Genetics, Inc.	2.29%	30.2B
GMAB	GENMAB A/S/S ADR	1.93%	152.5B
IMMU	Immunomedics, Inc.	1.70%	9.5B
MNK	Mallinckrodt PLC	1.61%	213.7M
NBIX	Neurocrine Biosciences, Inc.	1.59%	12.0B
ESALY	Eisai Co., Ltd	1.48%	24.1B
LGND	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1.09%	1.8B
RHHBY	Roche Holdings AG Basel ADR Common Stock	0.77%	304.3B
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	0.08%	151.1B
GH	Guardant Health Inc	-0.04%	8.4B
JNJ	Johnson & Johnson	-0.43%	375.1B
GILD	Gilead Sciences, Inc.	-0.57%	95.7B
AZN	AstraZeneca plc	-0.63%	70.5B
NVS	Novartis AG	-1.64%	214.7B
DTIL	Precision BioSciences Inc	-1.70%	419.0M
LLY	Eli Lilly And Co	-2.12%	156.3B
ABBV	AbbVie Inc	-2.20%	170.6B
TAK	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	-2.21%	5785.3B
MYL	Mylan NV	-2.66%	8.3B
GSK	GlaxoSmithKline plc	-2.68%	200.2B
XNCR	Xencor Inc	-2.72%	1.8B
AMGN	Amgen, Inc.	-2.81%	146.5B
BX	Blackstone Group Inc	-2.94%	63.8B
MRK	Merck & Co., Inc.	-3.58%	193.7B
SNY	Sanofi SA	-3.68%	63.2B
TPTX	Turning Point Therapeutics Inc	-3.78%	2.5B
PSTX	Poseida Therapeutics, Inc.	-4.06%
BMY	Bristol-Myers Squibb Co	-4.59%	129.9B
BAYRY	Bayer AG	-4.92%	17.7B
ENDP	Endo International PLC	-4.97%	790.2M
IVA	#N/A	-6.81%
MYOV	Myovant Sciences Ltd	-8.72%	1.6B
ZYME	Zymeworks Inc	-10.59%	1.5B
BCEL	Atreca Inc	-10.91%	458.7M
CLLS	Cellectis SA	-11.18%	718.5M
ADCT	ADC Therapeutics SA	-11.30%	3.1B
BLU	BELLUS Health Inc	-13.82%	176.6M
OBSV	Obseva SA	-18.15%	138.0M
VVUS	VIVUS, Inc.	-33.75%	9.5M
EOLS	Evolus Inc	-39.85%	107.9M

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