다음주 (9/14~9/18) 주요 IPO

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다음주 Snowflake을 비롯한 유니콘 기업들이 다수 상장 거래 시작.

 

Snowflake Inc (SNOW)

• 상장일: 9/16 수
• 사업 모델: 데이터 웨어하우스
• 공모가: $75.00-$85.00
• 예상 시총: $20.9B-$23.7B
• 언더라이터: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Allen & Co., Citigroup, Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, Mizuho Securities, Trust Securities
• 공동 주관: BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, DA Davidson, JMP Securities, Oppenheimer, Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital, Ramirez & Co., Siebert Williams Shank
• 2020 상반기 매출: $242M
• 매출 성장율: 133%
• 2020 상반기 순손실: $171.3M
• 2019 상반기 순손실: $177.2M

 

 

Company: JFrog Ltd (FROG)

• 상장일: 9/16 수
• 사업 모델: 개발자를 위한 소프트웨어 플랫폼
• 예상 시총: $2.93B-$3.28B
• 언더라이터: Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities
• 공동 주관: Keybanc Capital Markets, Piper Sandler, Stifel, William Blair, Oppenheimer & Co., Needham & Company
• 2020 상반기 매출: $69.3M
• 매출 성장율: 50%
• 2020 상반기 순손실: $0.43M
• 2019 상반기 순손실: $2.1M

 

 

Sumo Logic, Inc. (SUMO)

• 상장일: 9/17 목
• 사업 모델: 데이타 분석
• 공모가: $17.00-$21.00
• 예상 시총: $1.68B-$2.07B
• 언더라이터: Morgan Stanley, JP Morgan, RBC Capital Markets, Jefferies
• 공동 주관: William Blair, Cowen, Piper Sandler, BTIG
• 2020 상반기 매출: $96.6M
• 매출 성장율: 38%
• 2020 상반기 순손실: $35.8M
• 2019 상반기 순손실: $29M

 

 

American Well Corporation (AMWL)

• 상장일: 9/17 목
• 사업 모델: 원격 의료
• 공모가: $14.00-$16.00
• 예상 시총: $3.08B-$3.52B
• 언더라이터: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper Sandler, UBS Investment Bank, Credit Suisse, Cowen, Berenberg
• 2020 상반기 매출: $122.3M
• 매출 성장율: 77%
• 2020 상반기 순손실: $113.4M
• 2019 상반기 순손실: $44.5M

 

 

Unity Software, Inc (U)

• 상장일: 9/18 금
• 사업 모델: 3D 게임 개발
• 공모가: $34.00-$42.00
• 예상 시총: $9.0b-$11.1b
• 언더라이터: Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Securities, Barclays, William Blair
• 공동 주관: Oppenheimer, Piper Sandler, Stifel, Wedbush Securities, Academy Securities, Siebert Williams Shank
• 2020 상반기 매출: $351.3M
• 매출 성장율: 39%
• 2020 상반기 순손실: $51.4M
• 2019 상반기 순손실: $67.1M