제약-바이오 섹터/섹터

나스닥 바이오텍 인덱스 NBI 포함 종목 상반기 퍼포먼스 & 러셀 지수 리발란싱

약 장 수 2020. 7. 2. 13:39
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올해를 시작한 것도 엊그제 같은데 벌써 1년의 반이 훌쩍 지나갔습니다. 지난 상반기 동안 갑작스럽게 찾아온 코로나-19 덕분에 지금쯤 대선 후유증으로 고전하고 있었을 법한 바이오텍 분야가 훨훨 날고 있습니다.

 

 

지수 퍼포먼스

 

나스닥 바이오텍 인덱스 NBI와 SPDR S&P Biotech ETF XBI 모두 지수들을 아웃퍼폼했는데 XBI의 퍼포먼스가 NBI보다 좋았습니다. NBI는 weighted로 시총 상위 종목들의 비중이 크고 XBI는 equal weight이라 상대적으로 소규모 바이오텍의 비중이 큽니다. 따라서 상반기에는 시총 상위 종목들보다 소규모 바이오텍들의 퍼포먼스가 더 좋았다고 보여집니다.

 

 

NBI에 포함된 종목들 중 상승 종목은 107개, 하락 종목은 100개로 큰 차이가 나지 않습니다. 다만 S&P500의 -4.04%를 기준으로 본다면 이보다 아웃퍼폼은 118개, 언더퍼폼은 89개 종목이 됩니다.

 

 

Top 5 상승종목

  1. Inovio Pharmaceuticals Inc (INO): 716.67% 상승. 코로나-19 백신 개발
  2. Moderna Inc (MRNA): 228.27% 상승. 코로나-19 백신 개발
  3. MacroGenics Inc (MGNX): 156.62% 상승. ASCO 데이타 발표
  4. Compugen Ltd. (CGEN): 152.01% 상승. ASCO 데이타 발표
  5. Protagonist Therapeutics Inc (PTGX): 150.50% 상승. 임상시험 결과 발표

 

Top 5 하락 종목

  1. Amarin Corporation plc (AMRN): -67.72% 하락. 복제약과의 특허분쟁 패소
  2. Xeris Pharmaceuticals Inc (XERS): -62.27% 하락. 주식 오퍼링
  3. Intercept Pharmaceuticals Inc (ICPT): -61.34% 하락. FDA 확장 승인 거부
  4. Myriad Genetics, Inc. (MYGN): -58.35% 하락. 실적 부진
  5. Evolus Inc (EOLS): -56.45% 하락. 코로나-19로 elective surgery 감소

전체 종목들의 수익률은 제일 아래에 표를 참조하시기 바랍니다.

 

 

러셀지수 리발란싱

 

6월 말에 러셀지수의 리발란상이 있었습니다. 러셀지수는 시총 상위 1000 종목으로 구성된 러셀 1000, 그 밑의 2000 종목으로 구성된 러셀 2000, 이 둘을 합친 러셀 3000이 있습니다. 러셀 지수는 중소형주 지수로 러셀 2000이 제일 유명하죠.

 

러셀 3000에 새로 포함되고 제외된 종목 수는 각각 203 종목과 141 종목으로 새로 포함된 종목들이 더 많습니다. 대략 60여 종목이나 차이가 나는데, 인수합병으로 없어진 기업, 파산한 기업들이 아마도 미리 제외되서 그럴거라 짐작은 하지만 이렇게까지 많았나 싶습니다. 

 

러셀 지수의 리발란상에 대해서 자세히 알고 싶으시면 이곳을 참조하시면 됩니다.

https://www.ftserussell.com/resources/russell-reconstitution

 

러셀 지수의 리발란싱에 관심을 가진 이유는 6월 마지막 2주 동안 바이오텍이 소형주 위주로 무척이나 강세를 보였기 때문에 혹시나 지수 편입에 의해서 그런 것이 아닌가 싶어서였는데요, 그래서 한번 분석을 해봤습니다. 

 

아쉽게도 러셀 홈페이지에서는 러셀 2000의 신규 포함/제외 종목은 따로 공지해놓지 않고 러셀 3000만 공지해 놓고 있습니다. 그래서 분석도 대형주까지 포함한 러셀 3000을 가지고 할 수 밖에 없었습니다.

 

러셀지수는 S&P와는 또 다른 방식으로 섹터 구분을 9가지로 하고 있는데요, 아래 그래프를 보시면 왼쪽에서 부터 지수에 편입된 종목이 빠진 종목보다 많은 섹터, 오른쪽으로 갈수록 그 반대인 섹터입니다. 헬스케어가 제일 많습니다. 헬스케어 섹터로 구분된 새로 편입된 종목들을 보면 중소형 바이오텍이 압도적으로 많습니다. 제가 짐작했던 이유도 아마 6월 마지막 두주간의 바이오텍 상승 요인 중 하나가 아니었나 싶습니다.

 

지난 5월에는 러셀 2000이 대형주를 아웃퍼폼했는데 그 이유가 대체로 코로나-19에 큰 타격을 받았다가 경제 재개로 상황이 나아질 기업들이 대다수 포함되어 있었기 때문인데요, 하반기 러셀 2000은 상대적으로 바이오텍, 기술주의 숫자가 많아진 반면 에너지와 소비재 업종이 줄어든 탓에 상반기의 움직임과는 조금은 다른 모습을 보일 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.

 

 


아래는 NBI 포함 종목들의 2020년 상반기 수익률입니다.

심볼 이름 시총 ($) 상반기 수익률 2019-12-31 2020-06-30
.DJI Dow Jones Industrial Average #N/A -10.59% 28868.8 25812.88
.INX S&P 500 Index #N/A -4.04% 3230.78 3100.29
.IXIC Nasdaq Composite #N/A 12.11% 8972.6 10058.77
RUT Russell 2000 Index #N/A -13.61% 1668.47 1441.37
NBI NASDAQ Biotechnology Index #N/A 13.49% 3786.54 4297.48
XBI SPDR S&P Biotech 5.6B 17.71% 95.11 111.95
INO Inovio Pharmaceuticals Inc 3.1B 716.67% 3.3 26.95
MRNA Moderna Inc 23.9B 228.27% 19.56 64.21
MGNX MacroGenics Inc 1.4B 156.62% 10.88 27.92
CGEN Compugen Ltd. 1.1B 152.01% 5.96 15.02
PTGX Protagonist Therapeutics Inc 603.0M 150.50% 7.05 17.66
OPK Opko Health Inc. 2.3B 131.97% 1.47 3.41
CYTK Cytokinetics, Inc. 1.4B 122.15% 10.61 23.57
TBIO Translate Bio Inc 1.1B 120.15% 8.14 17.92
TWST Twist Bioscience Corp 2.0B 115.71% 21 45.3
AKBA Akebia Therapeutics Inc 1.8B 114.87% 6.32 13.58
ZLAB Zai Lab Ltd 6.0B 97.48% 41.59 82.13
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc 5.1B 83.14% 42.71 78.22
ADVM Adverum Biotechnologies Inc 1.7B 81.25% 11.52 20.88
XLRN Acceleron Pharma Inc 5.2B 79.69% 53.02 95.27
CBAY CymaBay Therapeutics Inc 245.9M 78.06% 1.96 3.49
FATE Fate Therapeutics Inc 3.1B 75.32% 19.57 34.31
MNTA Momenta Pharmaceuticals, Inc. 3.7B 68.63% 19.73 33.27
AFMD Affimed NV 360.7M 68.61% 2.74 4.62
IMMU Immunomedics, Inc. 8.5B 67.49% 21.16 35.44
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc 62.4B 66.09% 375.48 623.65
ALLO Allogene Therapeutics Inc 5.9B 64.82% 25.98 42.82
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 6.1B 61.70% 29.92 48.38
GERN Geron Corporation 667.3M 60.29% 1.36 2.18
CERS Cerus Corporation 1.1B 56.40% 4.22 6.6
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. 4.0B 54.83% 9.74 15.08
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc 521.8M 54.27% 6.91 10.66
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 608.2M 53.66% 5.46 8.39
HZNP Horizon Therapeutics PLC 10.5B 53.54% 36.2 55.58
GMAB GENMAB A/S/S ADR 144.9B 51.77% 22.33 33.89
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. 3.7B 51.21% 17.73 26.81
RVNC Revance Therapeutics Inc 1.4B 50.46% 16.23 24.42
SGEN Seattle Genetics, Inc. 29.0B 48.71% 114.26 169.92
KRTX Karuna Therapeutics Inc 2.8B 47.94% 75.34 111.46
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. 22.8B 45.88% 84.55 123.34
CCXI ChemoCentryx Inc 3.9B 45.49% 39.55 57.54
TORC resTORbio, Inc. 75.1M 44.30% 1.49 2.15
RTRX Retrophin Inc 1.0B 43.73% 14.2 20.41
NTLA Intellia Therapeutics Inc 1.3B 43.29% 14.67 21.02
ALEC Alector Inc 2.0B 41.85% 17.23 24.44
LMNX Luminex Corporation 1.5B 40.46% 23.16 32.53
ARGX argenx SE - ADR 9.6B 40.31% 160.52 225.23
PETQ PetIQ Inc 990.5M 39.08% 25.05 34.84
DNLI Denali Therapeutics Inc 2.7B 38.81% 17.42 24.18
ARNA Arena Pharmaceuticals, Inc. 3.5B 38.60% 45.42 62.95
YMAB Y-mAbs Therapeutics, Inc 1.7B 38.24% 31.25 43.2
AMRS Amyris Inc 926.9M 38.19% 3.09 4.27
SRRK Scholar Rock Holding Corp 521.3M 38.16% 13.18 18.21
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 866.1M 37.97% 3.45 4.76
MCRB Seres Therapeutics Inc 348.5M 37.97% 3.45 4.76
BCEL Atreca Inc 490.6M 37.56% 15.47 21.28
ANAB AnaptysBio Inc 629.3M 37.48% 16.25 22.34
UTHR United Therapeutics Corporation 5.3B 37.38% 88.08 121
MNKD MannKind Corporation 360.2M 35.66% 1.29 1.75
EXEL Exelixis, Inc. 7.2B 34.73% 17.62 23.74
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 74.2B 32.59% 218.95 290.31
MYOK Myokardia Inc 4.9B 32.56% 72.89 96.62
WVE Wave Life Sciences Ltd 392.7M 29.80% 8.02 10.41
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 17.1B 28.60% 115.17 148.11
AXNX Axonics Modulation Technologies Inc 1.3B 26.71% 27.71 35.11
SRPT Sarepta Therapeutics Inc 12.9B 24.26% 129.04 160.34
SIGA SIGA Technologies, Inc. 475.7M 23.90% 4.77 5.91
AUTL Autolus Therapeutics Ltd - ADR 836.0M 21.44% 13.2 16.03
AGLE Aeglea Bio Therapeutics Inc 416.1M 21.07% 7.64 9.25
CRSP Crispr Therapeutics AG 4.9B 20.65% 60.91 73.49
UBX Unity Biotechnology Inc 410.8M 20.39% 7.21 8.68
TECH BIO-TECHNE Corp 10.2B 20.30% 219.51 264.07
PBYI Puma Biotechnology Inc 419.2M 19.20% 8.75 10.43
INCY Incyte Corporation 22.3B 19.07% 87.32 103.97
PSNL Personalis Inc 432.4M 18.99% 10.9 12.97
KURA Kura Oncology Inc 919.2M 18.55% 13.75 16.3
GILD Gilead Sciences, Inc. 95.4B 18.41% 64.98 76.94
GWPH GW Pharmaceuticals PLC- ADR 47.1B 17.37% 104.56 122.72
AMPH Amphastar Pharmaceuticals Inc 1.0B 16.43% 19.29 22.46
QTRX Quanterix Corp 787.0M 15.91% 23.63 27.39
PCRX Pacira Biosciences Inc 2.2B 15.83% 45.3 52.47
INSM Insmed Incorporated 2.9B 15.33% 23.88 27.54
DRNA Dicerna Pharmaceuticals Inc 2.0B 15.30% 22.03 25.4
ASMB Assembly Biosciences Inc 762.4M 13.98% 20.46 23.32
BGNE Beigene Ltd 120.7B 13.66% 165.76 188.4
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. 11.7B 13.50% 107.49 122
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. 7.8B 13.30% 42.78 48.47
AKRO Akero Therapeutics Inc 956.9M 12.25% 22.2 24.92
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc 3.8B 12.00% 47.75 53.48
ILMN Illumina, Inc. 54.2B 11.64% 331.74 370.35
MEDP Medpace Holdings Inc 3.3B 10.66% 84.06 93.02
HCM HUTCHISON CHINA/S ADR 3.0B 10.01% 25.07 27.58
CSTL Castle Biosciences Inc 757.4M 9.66% 34.37 37.69
PRNB Principia Biopharma Inc 1.9B 9.15% 54.78 59.79
CHMA Chiasma Inc 196.5M 8.47% 4.96 5.38
PDLI PDL BioPharma Inc 347.3M 8.18% 2.69 2.91
NKTR Nektar Therapeutics 4.2B 7.27% 21.59 23.16
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. 1.8B 7.25% 104.29 111.85
SGMO Sangamo Therapeutics Inc 1.3B 7.05% 8.37 8.96
NGM NGM Biopharmaceuticals Inc 1.3B 6.76% 18.49 19.74
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc 2.4B 6.66% 30.62 32.66
ASND Ascendis Pharma A/S 7.3B 6.31% 139.12 147.9
CARA Cara Therapeutics Inc 828.3M 6.15% 16.11 17.1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. 3.4B 5.64% 48.03 50.74
NSTG NanoString Technologies Inc 1.2B 5.50% 27.82 29.35
OMER Omeros Corporation 817.7M 4.47% 14.09 14.72
CLLS Cellectis SA 766.9M 3.97% 17.12 17.8
GH Guardant Health Inc 8.2B 3.83% 78.14 81.13
ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 24.8B 3.78% 108.15 112.24
TPTX Turning Point Therapeutics Inc 2.7B 3.69% 62.29 64.59
SNY Sanofi SA 64.4B 1.69% 50.2 51.05
CTMX CytomX Therapeutics Inc 391.3M 0.24% 8.31 8.33
SUPN Supernus Pharmaceuticals Inc 1.3B 0.13% 23.72 23.75
EDIT Editas Medicine Inc 1.9B -0.10% 29.61 29.58
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 4.2B -0.83% 27.68 27.45
CHRS Coherus Biosciences Inc 1.3B -0.83% 18.01 17.86
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc 1.4B -1.20% 19.17 18.94
INVA Innoviva Inc 1.4B -1.27% 14.16 13.98
SYNH Syneos Health Inc 6.0B -2.07% 59.48 58.25
AMGN Amgen, Inc. 150.1B -2.16% 241.07 235.86
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 8.4B -2.40% 60.41 58.96
BPMC Blueprint Medicines Corp 4.3B -2.63% 80.11 78
RYTM Rhythm Pharmaceuticals Inc 959.0M -2.87% 22.96 22.3
OSMT Osmotica Pharmaceuticals PLC 392.9M -3.72% 6.99 6.73
DCPH Deciphera Pharmaceuticals Inc 3.2B -4.05% 62.24 59.72
GLPG GALAPAGOS NV/S ADR 11.7B -4.61% 206.83 197.29
ALKS Alkermes Plc 3.1B -4.85% 20.4 19.41
FGEN FibroGen Inc 3.8B -5.50% 42.89 40.53
XNCR Xencor Inc 1.8B -5.82% 34.39 32.39
PRVL Prevail Therapeutics Inc 546.9M -5.87% 15.83 14.9
BBIO BridgeBio Pharma Inc 3.7B -6.96% 35.05 32.61
SPPI Spectrum Pharmaceuticals, Inc. 429.8M -7.14% 3.64 3.38
VCYT Veracyte Inc 1.3B -7.23% 27.92 25.9
ARDX Ardelyx Inc 608.3M -7.86% 7.51 6.92
RCKT Rocket Pharmaceuticals Inc 1.1B -8.04% 22.76 20.93
GTHX G1 Therapeutics Inc 896.3M -8.21% 26.43 24.26
PGEN Precigen Inc 817.9M -8.94% 5.48 4.99
VYGR Voyager Therapeutics Inc 495.9M -9.53% 13.95 12.62
BIIB Biogen Inc 43.2B -9.83% 296.73 267.55
ATNX Athenex Inc 1.1B -9.89% 15.27 13.76
IMGN ImmunoGen, Inc. 828.4M -9.98% 5.11 4.6
RGNX Regenxbio Inc 1.4B -10.10% 40.97 36.83
MRTX Mirati Therapeutics Inc 5.1B -11.40% 128.86 114.17
ATRA Atara Biotherapeutics Inc 1.1B -11.54% 16.47 14.57
CBPO China Biologic Products Holdings Inc 3.9B -12.20% 116.38 102.18
PRAH PRA Health Sciences Inc 6.0B -12.47% 111.15 97.29
AVRO Avrobio Inc 642.5M -13.31% 20.13 17.45
ESPR Esperion Therapeutics Inc 1.4B -13.95% 59.63 51.31
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. 300.1M -14.49% 2.14 1.83
COLL Collegium Pharmaceutical Inc 596.4M -14.97% 20.58 17.5
STOK Stoke Therapeutics Inc 769.6M -15.85% 28.32 23.83
GOSS Gossamer Bio Inc 971.7M -16.83% 15.63 13
EIDX Eidos Therapeutics Inc 1.9B -16.94% 57.39 47.67
ARVN Arvinas Inc 1.3B -18.37% 41.09 33.54
ENTA Enanta Pharmaceuticals Inc 1.0B -18.73% 61.78 50.21
TBPH Theravance Biopharma Inc 1.3B -18.93% 25.89 20.99
AKCA Akcea Therapeutics Inc 1.4B -19.13% 16.94 13.7
OPTN OptiNose Inc 325.7M -19.31% 9.22 7.44
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc 2.5B -19.79% 20.26 16.25
MYL Mylan NV 8.1B -20.00% 20.1 16.08
EGRX Eagle Pharmaceuticals Inc 669.2M -20.14% 60.08 47.98
AXSM Axsome Therapeutics Inc 3.1B -20.39% 103.36 82.28
GBT Global Blood Therapeutics Inc 4.3B -20.58% 79.49 63.13
ACIU AC Immune SA 492.2M -21.01% 8.52 6.73
GRFS Grifols SA - ADR ADR Class B 15.8B -21.68% 23.29 18.24
URGN Urogen Pharma Ltd 559.3M -21.73% 33.37 26.12
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 1.6B -22.46% 13.31 10.32
RETA Reata Pharmaceuticals Inc 5.1B -23.68% 204.43 156.02
ALLK Allakos Inc 3.3B -24.64% 95.36 71.86
PTLA Portola Pharmaceuticals Inc 1.4B -24.66% 23.88 17.99
KOD Kodiak Sciences Inc 2.2B -24.78% 71.95 54.12
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc 1.7B -25.18% 34.31 25.67
GRTS Gritstone Oncology Inc 244.1M -25.98% 8.97 6.64
JAZZ Jazz Pharmaceuticals PLC 6.1B -26.09% 149.28 110.34
XBIT XBiotech Inc 403.1M -26.57% 18.67 13.71
FIXX Homology Medicines Inc 689.5M -26.62% 20.7 15.19
ADMA ADMA Biologics Inc 246.1M -26.75% 4 2.93
ENDP Endo International PLC 806.3M -26.87% 4.69 3.43
TCDA Tricida Inc 1.3B -27.19% 37.74 27.48
GLYC GlycoMimetics Inc 166.9M -28.92% 5.29 3.76
NVCR Novocure Ltd 6.0B -29.63% 84.27 59.3
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. 650.8M -30.29% 16.41 11.44
BLUE bluebird bio Inc 4.0B -30.44% 87.75 61.04
BDSI BioDelivery Sciences International, Inc. 433.7M -31.01% 6.32 4.36
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc 4.5B -31.91% 63.43 43.19
RDUS Radius Health Inc 649.0M -32.39% 20.16 13.63
PACB Pacific Biosciences of California Inc 556.3M -32.88% 5.14 3.45
PRTA Prothena Corporation PLC 420.7M -33.92% 15.83 10.46
SLDB Solid Biosciences Inc 134.5M -34.16% 4.45 2.93
EPZM Epizyme Inc 1.6B -34.72% 24.6 16.06
EIGR Eiger Biopharmaceuticals Inc 241.5M -35.57% 14.9 9.6
FLXN Flexion Therapeutics Inc 623.2M -36.47% 20.7 13.15
RUBY Rubius Therapeutics Inc 494.9M -37.05% 9.5 5.98
QURE Uniqure NV 2.0B -37.12% 71.66 45.06
AMAG AMAG Pharmaceuticals, Inc. 282.6M -37.14% 12.17 7.65
MGTX MeiraGTx Holdings PLC 455.4M -37.46% 20.02 12.52
PRQR ProQR Therapeutics NV 317.9M -38.65% 9.91 6.08
AERI Aerie Pharmaceuticals Inc 671.9M -38.93% 24.17 14.76
DTIL Precision BioSciences Inc 435.1M -40.03% 13.89 8.33
SAGE SAGE Therapeutics Inc 2.3B -42.40% 72.19 41.58
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock 393.4M -47.56% 61.67 32.34
ZGNX Zogenix, Inc. 1.6B -48.19% 52.13 27.01
TXMD TherapeuticsMD Inc 353.2M -48.35% 2.42 1.25
AIMT Aimmune Therapeutics Inc 1.1B -50.07% 33.47 16.71
MGTA Magenta Therapeutics Inc 356.1M -50.46% 15.16 7.51
EYPT Eyepoint Pharmaceuticals Inc 90.0M -50.97% 1.55 0.76
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 214.5M -51.81% 4.15 2
ORTX Orchard Therapeutics PLC - ADR 575.8M -56.36% 13.75 6
EOLS Evolus Inc 182.1M -56.45% 12.17 5.3
MYGN Myriad Genetics, Inc. 838.7M -58.35% 27.23 11.34
ICPT Intercept Pharmaceuticals Inc 1.5B -61.34% 123.92 47.91
XERS Xeris Pharmaceuticals Inc 122.8M -62.27% 7.05 2.66
AMRN Amarin Corporation plc 2.7B -67.72% 21.44 6.92

 

 

 

약장수 텔레그램

NBI 구성 종목 퍼포먼스 2/19~4/9

나스닥 바이오텍 인덱스 NBI 포함 종목들 2/19~3/23 수익률

NBI 구성종목 2019년 수익률 및 2020년 구성종목 변경사항

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